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Procore

停用公司目录中的用户账户

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目标

停用 Procore 账户中的用户，使他们无法再登录 Procore 账户并访问公司特定信息。

背景

通过将所有用户信息保存在组织的 Procore 公司账户中，保持全面的项目历史记录和准确的记录。虽然直接删除不是一种选项，但你可以轻松地停用用户的个人资料以防止登录访问。

在停用公司级别目录中的账户之前，请通过关闭任何待处理的已分配项或将其重新分配给其他用户来确保无缝过渡。Procore 强烈建议在停用之前完成这些步骤以获得最佳结果。为了帮助了解用户的未完成分配，“管理员”级别的用户可以方便地在公司的报告工具中查看分配报告。

下面的示例概述了在停用用户之前需要考虑的一些注意事项。

示例
如果用户与活动项目中任何未完成项关联，请确保关闭这些项或使用 Procore 中的相应项目工具将它们重新分配给其他用户。应该始终在停用组织的公司级别目录用户之前完成这些操作。
一些最佳实践注意事项包括但不限于以下几点：
  • 用户是否是需要在工作日志的“考勤卡条目”区域中输入最终考勤卡条目的“员工”？请参阅创建考勤卡条目。
  • 是否在会议项的“分配”字段中指定用户？请参阅编辑会议项。
  • 在检查任务中，用户是否被指定为责任承包商的“联系人”？请参阅编辑项目级别检查任务。
  • 用户是否被指定为观察任务的“任务分配对象”？请参阅编辑观察任务。
  • 用户是否已在尾项清单项目的“已分配给”字段中被指定？请参阅编辑尾项清单项目。
  • 用户是某个 RFI 的“RFI 管理员”或“任务分配对象”？请参阅编辑 RFI。
  • 用户是送审的“送审经理”或“审批者”？请参阅编辑送审。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
  • 用户处于非活动状态后，会出现以下情况：
    • 用户在登录时将无法访问公司账户。
    • 用户名将从用户下拉菜单中的可选选项中移除。
    • 用户信息保留在公司级目录中，并存档在非活动用户视图中。对目录具有“管理员”级别权限的用户可以随时重新激活该用户。
    • 所有用户活动都存储在 Procore 中，未完成项保持停用时的状态。

先决条件

  • 在公司目录工具中停用用户账户之前，建议具有"管理员"级别权限的用户关闭和/或重新分配可能在整个 Procore 中分配给用户的任何未完成项。

步骤

  1. 导航到公司级别目录工具。
  2. 点击用户。
  3. 选中你要停用的一位或多位用户旁边的复选框。
  4. 点击批量操作并选择停用。
  5. 查看用户列表。
  6. 可选:点击用户名旁边的 X 以将其从列表中删除。
  7. 点击停用。