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Procore

停用公司目录中的一批用户账户

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目标

停用 Procore 账户中的用户，使他们无法再登录 Procore 账户并访问公司特定信息。

背景

不允许从组织的 Procore 公司账户中删除用户。这是因为用户经常与建设工程项目的历史信息关联，因此必须将每个用户的信息保存在公司的 Procore 数据库中以进行准确记录。但是，可以停用用户的个人资料，使该用户无法再登录组织的 Procore 公司账户。

在你停用公司级目录工具中的一个或多个用户账户之前，你首先要确保如果用户已被分配到 Procore 中需要待处理操作的任何项，你要么关闭该项，要么将完成与该项关联的任务的责任重新分配给另一个用户。为了获得最佳效果，Procore 建议你始终在停用账户之前执行这些步骤。

提示！如果你是对公司报告工具拥有"管理员"级别权限的用户，请在查看报告中查看分配报告。 这将允许你查看当前分配给用户的所有"未完成"项。

下面的示例概述了在停用用户之前需要考虑的一些注意事项。

示例
如果用户与活动项目中任何未完成项关联，请确保关闭这些项或使用 Procore 中的相应项目工具将它们重新分配给其他用户。应该始终在停用组织的公司级别目录用户之前完成这些操作。
一些最佳实践注意事项包括但不限于以下几点：
  • 用户是否是需要在工作日志的“考勤卡条目”区域中输入最终考勤卡条目的“员工”？请参阅创建考勤卡条目。
  • 是否在会议项的“分配”字段中指定用户？请参阅编辑会议项。
  • 在检查任务中，用户是否被指定为责任承包商的“联系人”？请参阅编辑项目级别检查任务。
  • 用户是否被指定为观察任务的“任务分配对象”？请参阅编辑观察任务。
  • 用户是否已在尾项清单项目的“已分配给”字段中被指定？请参阅编辑尾项清单项目。
  • 用户是某个 RFI 的“RFI 管理员”或“任务分配对象”？请参阅编辑 RFI。
  • 用户是送审的“送审经理”或“审批者”？请参阅编辑送审。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
  • 先决条件：
    在公司目录工具中停用用户账户之前，建议具有“管理员”级别权限的用户关闭和/或重新分配可能在整个 Procore 中分配给用户的任何未完成项。
  • 其他信息：
    一旦处于非活动状态，就会出现以下情况：
    • 用户在登录时将无法访问公司账户。
    • 用户名将从用户下拉菜单中的可选选项中移除。
    • 用户信息保留在公司级目录中，并存档在非活动用户视图中。对目录具有“管理员”级别权限的用户可以随时重新激活该用户。
    • 所有用户活动都存储在 Procore 中，未完成项保持停用时的状态。
    • 对公司或项目级别目录工具拥有“管理员”级别权限的用户可以重新激活用户账户。了解更多：

步骤

  1. 导航到公司级别目录工具。
  2. 点击用户。
  3. 选中你要停用的一位或多位用户旁边的复选框。
  4. 点击批量操作并选择停用。
  5. 在“停用用户”窗口中，查看用户列表。点击用户名旁边的 X 以将其从列表中移除。
  6. 点击停用。
    系统显示绿色横幅，确认用户已停用。