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Procore

停用公司目录中的公司

目标

在 Procore 的公司级目录工具中停用公司。

背景

如果公司或供应商已经停业或将不再为你的公司开展项目,则可以将该公司的记录标记为非活动状态。为此,请使用以下步骤。请注意,不得在 Procore 中删除公司记录。这可以保留公司账户中与公司关联的任何历史数据的完整性。在 Procore 中停用公司记录后,该公司不再显示为 Procore 下拉菜单和列表中的选项。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 公司级别目录工具的“只读”或“标准”级别权限,并且已在权限模板中启用“创建和编辑公司”细分权限
      或者
    • 公司级别目录工具的“管理员”级别权限。
  • 要求:
    • 在可以停用公司之前,你必须执行以下操作之一:
      • 从公司记录中删除公司的用户。
      • 将用户重新分配到其他公司记录。
      • 停用用户。
  • 限制:
    • 如果一 (1) 或多个活动用户与贵公司账户中的活动项目相关联,则无法停用公司记录。
  • 其他信息:
    • 非活动的公司记录不再显示为 Procore 的“责任承包商”和“公司”下拉列表中的选项。
    • 不会从 Procore 中删除非活动公司的记录。这可保持历史记录完整性。相反,它们将被移动到“非活动的公司”视图。
    • 非活动公司记录只能由对目录具有“管理员”级别权限的用户重新激活。
  • 如果公司已启用 ERP 集成工具:
    • 你可能需要合并重复的条目,因为只有一个公司级别的条目可以与 ERP 供应商相关联。在这种情况下,你可能需要将用户重新分配到所选公司条目并停用其他重复条目。

步骤

  1. 导航到公司级别目录工具。
  2. 点击公司
  3. 点击要停用的公司旁边的编辑
    或者
    要一次停用多个公司,请参阅停用公司目录中的一批公司
  4. 点击停用公司
    注意:如果“停用公司”按钮不可用,请将鼠标悬停在 icon-help.png 图标上,查看无法停用公司的原因。
    显示绿色横幅,确认公司已停用。