在客户合同工具中编辑GC / 客户发票的可配置 PDF

目标

了解如何编辑GC/客户发票的"可配置 PDF"标签页。

背景

本教程介绍如何使用业主发票的可配置 PDF 标签页中的选项。你可以使用此标签页中的选项来自定义明细项在 PDF 上的显示方式。例如，希望如何分组和汇总发票明细项，以便以你想要的方式显示，然后再将 PDF 呈现给业主。

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 项目客户合同工具的"管理员"级别权限。
  
  注意
  你使用按进度收款账单工具执行任务的能力取决于你在正在处理的客户合同或合约上被授予的权限。要了解有关可以使用按进度收款账单工具执行的具体任务的更多信息，请参阅权限:按进度收款账单。
其他信息：
- 如果点击通过电子邮件发送发票按钮，则只会将发票的详细信息标签页 PDF 发送给收件人，而不是“可配置 PDF”标签页。

先决条件

步骤

导航到项目的按进度收款账单工具。
点击总承包商/客户标签页。
找到要使用的发票。然后点击其发票编号链接。
点击可配置 PDF 标签页。
通过以下任一方式编辑 PDF：
1. 总结
  通过点击箭头，你可以展开和折叠明细项以显示不同级别的数据。要展开，请点击下图所示的箭头。要折叠，请再次点击箭头。
2. 分组
  点击组下拉列表，以按照你的选择对明细项进行分组或小计:
  - 可选：子作业
    此选项仅在子作业功能在项目上处于活动状态时可用。请参阅在 WBS 的项目上启用子作业和将“子作业”段项目添加到 Procore 项目。
  - 成本编号第 1 级。如果你的成本编号结构是分层的，则此选项会按第 1 级对数据进行分组。
    
    注意
    对于使用与 CSI MasterFormat 一致的 Procore 默认成本编号的 Procore 项目，分部概念等同于“成本编号第 1 层”选项。如果你想按“分部”对数据进行分组，请选择“成本编号第 1 层”选项。
  - 成本编号第 2 层。如果你的成本编号结构是分层的，则此选项会按结构中的第 2 层对数据进行分组。
  - 成本类型。此选项允许你按公司的“成本类型”细分对数据进行分组。有关详细信息，请参阅 Procore 的默认成本类型是什么？
  - 管理自定义组。你可以点击此按钮为可配置的 PDF 创建自定义分组。要了解如何管理组，请参阅在客户合同工具中创建GC / 客户发票的可配置 PDF 。

后续步骤

从客户合同工具导出GC / 客户发票的可配置 PDF

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另请参阅