按进度计费 - 用户权限

按进度收款账单

工作角色	无	只读	标准	管理员
使用按进度收款账单工具将发票联系人添加到采购订单或分包合同				1
将新付款添加到按进度收款账单工具的"已签发的付款"标签页				1
在按进度收款账单工具中批量编辑分包商发票的状态				1
将分包商发票从按进度收款账单工具批量发送到DocuSign®				1
在按进度收款账单工具中编制发票备份				1
配置设置：按进度计费				1
在按进度收款账单工具中创建自动结算期				1
在按进度收款账单工具中创建手动结算期				1
使用按进度收款账单工具为GC / 客户 发票创建已收到付款				1
从按进度付款工具创建付款进度计划				1
从按进度收款账单工具中删除分包商发票				1
使用按进度收款账单工具编辑结算期				1
在按进度收款账单工具中编辑GC / 客户 发票的可配置 PDF				1
从按进度收款账单工具通过电子邮件发送 GC/客户发票				1
从按进度收款账单工具启用合约上的已签发的付款标签页				1
从按进度收款账单工具导出分包商发票				1
从按进度收款账单工具导出分包商发票页面				1
从按进度收款账单工具通过电子邮件转发分包商发票				1
以发票管理员身份从按进度收款账单工具更新分包商 SOV			2	1
从按进度收款账单工具预览分包商发票
在按进度收款账单工具中以发票联系人的身份修改并重新提交发票			2	1
在按进度收款账单工具中搜索、筛选和分组发票				1
使用按进度收款账单工具向发票联系人发送“账单邀请”				1
以发票管理员的身份在按进度收款账单工具中设置分包商发票的保留金				1
使用按进度收款账单工具为GC / 客户 发票上的所有明细项设置或返还保留金				1
以发票管理员身份从按进度收款账单工具更新分包商分项价格表				1
以发票联系人的身份从按进度收款账单工具更新分包商分项价格表		2	2	1
使用按进度收款账单工具在GC / 客户 发票上更新和设置DocuSign ®				1

¹要从项目的按进度收款账单工具执行此任务，用户必须被授予项目合约工具的"管理员"级别权限。

²要执行此任务，你必须具有教程中指定的权限，并且你的用户账户必须被指定为采购订单或分包合同上的发票联系人。 必须将"只读"用户添加到"私密"列表中。

客户合同

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

任务	无	只读	标准	管理员
在客户合同工具中创建GC / 客户 发票的可配置 PDF
为客户合同创建总承包商/客户发票
使用客户合同工具为GC / 客户 发票创建已收到的付款
在客户合同工具中编辑GC / 客户 发票的可配置 PDF
从客户合同工具通过电子邮件发送GC / 客户 发票
从客户合同工具导出GC / 客户 发票的可配置 PDF
从客户合同工具导出GC / 客户 发票
从客户合同工具设置或返还GC / 客户 发票的保留金

合约

下表突出显示了使用按进度收款账单工具执行所述用户操作所需的用户权限。

任务	无	只读	标准	管理员
以发票联系人的身份接受或拒绝“结算邀请”		4
将发票联系人添加到采购订单或分包合同
将分包商分项价格表添加到合约
创建已签发的付款
代表发票联系人创建发票			1
为返还保留金创建分包商发票			3
创建发票联系人
为主合同创建已收付款
从合约工具中删除分包商发票
启用或禁用合约上的分包商分项价格表标签页
启用合约中已签发的付款标签页
通过电子邮件转发分包商发票			2
以管理员身份审核分包商发票
以发票联系人的身份审核发票明细项			2
以发票联系人的身份修订并重新提交发票			4
向发票联系人发送“结算邀请”
设置或返还分包商发票的保留金			3
以发票联系人的身份提交新发票		1	1
作为发票联系人从合约工具更新分包商分项价格表		5	5

¹要执行此任务，用户必须拥有项目合约工具的"只读"或"标准"权限。 还必须将用户添加到合约的私密下拉列表中，或被指定为合约的发票联系人。 请参阅将发票联系人添加到合约。

²要执行此任务，用户必须拥有项目合约工具的"标准"权限，或被指定为合约的发票联系人。 请参阅将发票联系人添加到合约。

³要执行此任务并在当前结算期内返还保留金，用户必须具有项目合约工具的"标准"权限，或被指定为合约的发票联系人。 请参阅将发票联系人添加到合约。 要设置保留金，你必须是拥有合约工具"管理员"级别权限的用户。

⁴ 要执行此任务，必须拥有教程中指定的权限，并且用户账户必须被指定为采购订单或分包合同上的发票联系人。

⁵ 要执行此任务，必须拥有教程中指定的权限，并且用户账户必须被指定为采购订单或分包合同上的发票联系人。必须将“只读”用户添加到私密列表中。