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Procore

编制按进度收款账单备份

 对于美国的 Procore 客户

flag-us.png当你的公司应用"业主英语"或"专业承包商英语"视点词典时,你将在用户界面中看到不同的工具名称和术语变更。了解如何应用词典选项。

  • 了解差异:显示/隐藏 
    • 此表显示了项目财务管理视点词典中的工具名称(粗体)和术语的差异。 这些词典仅提供美国英语版本。 默认词典是为总承包商设计的,这意味着你需要与贵公司的 Procore 管理员和Procore 联系人合作才能访问其他词典选项。

      总承包商

      英语(美国)- 默认

      业主

      英语(业主术语 V2)

      专业承包商

      英语(专业承包商术语)

      开发票 开发票 按进度收款账单
      业主 资金 业主
      业主/客户 业主/客户 总承包商/客户
      主合同变更通知单 资金变更通知单 客户合同变更通知单
      主合同 资金 客户合同
      收入 资金 收入
      分包合同 合同 分包合同
      分包商 承包商 分包商
      分包商分项价格表 (SSOV) 承包商分项价格表 (CSOV) 分包商分项价格表 (SSOV)

目标

编制包含一个或多个按进度收款账单的所有 PDF 附件的备份。

背景

进度收款账单备份可以生成单个 PDF,其中包含你选择的每个按进度收款账单的 PDF 副本。 此功能可节省宝贵时间,因此你不必手动导出多个按进度收款账单或将这些下载的内容编译为单个 PDF。 相反,由 Procore 为你完成这项工作。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目合约工具的“管理员”级别权限。
       注意
      • 对发票和按进度计费工具的访问权限受合约和/或客户合同、资金或主要合同工具上设置的权限的约束。 Procore 工具名称会有所不同,具体取决于 Procore 中配置的视点词典。 请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商?
      • 如果你是协作者(例如,受雇于执行由 Procore 管理的项目工程的公司的发票联系人,则你执行发票相关任务的能力由 Procore 公司账户持有人决定。账户持有人可以选择为你提供的设置包括:
        • Procore 用户账户。
        • 项目合约和/或客户合同、资金或主要合同工具的访问权限。
        • 特定合同或资金的“私密”列表上的成员资格
        • 在合同或资金上指定为“发票联系人”。
  • 其他信息:

步骤

  1. 导航到项目的按进度收款账单工具。
  2. 分包商标签页下,勾选你要为其编制备份的按进度计费的框。
  3. 点击编制按进度收款账单备份
     重要提示
    要成功编制备份,Procore 要求必须存在与你选择的按进度计费相对应的计费周期。 要了解更多信息,请参阅创建自动结算期创建手动结算期

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    如果编译成功,你将在页面顶部看到一条消息,提醒你。
    compile-invoice-backups-successful.png