以发票联系人的身份提交新发票

第 1 步:答复结算邀请

作为发票联系人，有两种方法可以答复“结算邀请”：（1） 通过“结算邀请”电子邮件或 （2） 从上游 协作者的项目级别合约工具。 当你知道自己有发票联系人权限但"结算邀请"缺失或丢失时，请使用第二个选项。

回复邀请时，你可以按如下方式接受或拒绝邀请：

• 要回复“结算邀请”电子邮件：显示/隐藏      
  • 1. Open your email Inbox. 
    2. Look for the email message with the subject line, " "Project Name: User Name has invited you to bill." 
    3. Open the 'Invite to Bill'. 
       
       
        
    4. Review the Invoice Details:
       • Commitment. Shows the commitment number and name. 
       • Invoice Type. Shows the invoice type. See Configure Settings: Invoicing. 
       • Billing Period. The date range for the Open billing period. 
       • Invited By. The first and last name of the sender. Typically, this is the invoice administrator. 
       • Due Date. The date your invoice is due. Invoice contacts cannot create or submit an invoice in the Procore project after this date.  
    5. Click one of these buttons to respond to the Do you want to bill this period? prompt:
       • Yes. Accept the invite and submit an invoice. This changes the invoice status to Accepted. Continue with the steps in Submit a New Invoice as an Invoice Contact.
       • No. Decline the invite if you don't want to submit an invoice for the Open billing period. This changes the invoice status to Declined.  

• 在合约工具中答复"结算邀请":显示/隐藏 
  1. 导航到项目的合约工具。
  2. 找到你已被添加为发票联系人的合约。
  3. 在你想本期开账单吗？在下，通过点击是按钮表明你打算提交发票。
     
  4. 点击发布答复按钮。

第 2 步:输入发票编号

1. 在发票编号框中输入发票 编号编号。

    Note

   Important things to note about the Invoice # field:

   • An Invoice # is NOT required to save an invoice. You can leave this field blank.
   • An Invoice # is a free-form entry field that lets invoice contacts enter a reference number that corresponds with their own invoice numbering system.
   • A duplicate Invoice # on a commitment is NOT permitted. On one commitment, every invoice must have a unique Invoice #. 
   • An Invoice # does NOT automatically populate on owner invoices. See How does Procore automatically complete amounts on an upstream invoice?
2. 验证发票 管理员设置的结算期日期：
   • 账单日
     表示结算期的到期日。
   • 期间开始
     表示结算期的开始日期。
   • 期末
     表示结算期的结束日期。
3. 继续下一步。

第 3 步:更新分项价格表

1. 滚动到完整的分项价格表 部分。
   数据输入格式取决于发票 管理员为合约设置的会计方法。 请参阅如何设置合同或资金的会计方法？
2. 选择下面与你在屏幕上看到的内容相对应的方法：
   • 基于金额的会计方法
     1. 选择以下选项之一：
        • 百分比（%）。输入完成此发票结算的工作百分比。 此处的条目会自动为你更新"来自本期"列中的值。
          或
        • 从这个时期开始。输入此发票结算期已完成的工程的美元金额。
          和
     2. 在当前库存材料字段中输入美元金额。该值会保留在此未来发票的此列中。在未来的发票上，你可以更新"来自本期"列，以反映该发票结算期完成的任何新工程。
     3. 立即更新获批合约变更通知单并将任何附件添加到你的发票中。
   • 基于单位/数量的会计方法
     1. 选择以下选项之一：
        • 在 % 方框中输入完成百分比。Procore 会自动更新“数量”和“金额”列。
          或者
        • 在数量方框中输入金额。Procore 会自动更新“%”和“金额”列。
     2. 可选。 如果你需要返还保留金，请在本期返还字段中输入你请求在此发票上返还的保留金美元金额。
3. 继续下一步。

第 4 步:更新已获批的合约变更通知单

1. 滚动到获批合约变更通知单部分。
2. 输入每个明细项的美元金额或完成百分比。
   此处仅显示处于已获批状态的变更通知单。请参阅批准或拒绝合约变更通知单。
3. 继续下一步。

第 5 步：添加附件

如果有任何文件要添加为发票的附件，现在可以添加。例如，可能需要添加留置权弃权书或已签名发票的 PDF 副本。

1. 滚动到附件部分。
2. 点击添加文件。
3. 上传你可能需要包含在发票中的任何文件附件。

    提示

   你需要提供发票的签名 PDF 副本吗？如果是，请按照导出分包商发票中的这些步骤操作。签署 PDF 后，你可以使用上述步骤将其添加到你的发票上。
4. 继续下一步。

第 6 步:保存或提交发票

如果已准备好提交发票以供审核，现在就可以这样做。如果想稍后提交发票，则可以选择保存发票。选择以下其中一 (1) 个选项：

• 如果你尚未准备提交发票，请点击保存。这会将发票的状态设置为草稿。
  或者
• 如果你已准备好将发票提交给付款人进行审核，请点击 发送。 这会自动将发票的状态设置为审核中。 除非发票 管理员将状态更改为修订并重新提交，否则你将无法在提交后编辑发票。