以发票联系人的身份提交新发票

第 1 步:答复结算邀请

作为发票联系人，有两种方法可以答复“结算邀请”：（1） 通过“结算邀请”电子邮件或 （2） 从上游 协作者的项目级别合约工具。 当你知道自己有发票联系人权限但"结算邀请"缺失或丢失时，请使用第二个选项。

回复邀请时，你可以按如下方式接受或拒绝邀请：

• 要回复“结算邀请”电子邮件：显示/隐藏      
  • 1. 打开电子邮件收件箱。
    2. 查找主题行为“项目名称：用户名邀请你结算”的电子邮件。
    3. 打开结算邀请。
       
    4. 查看发票详细信息：
       • 结算期。 未完成结算期的日期 范围。
       • 邀请人。 发件人的姓名。 通常，这是发票 管理员。
       • 截止日期。 发票到期的日期。 在此日期之后，发票联系人无法在 Procore 项目中创建或提交发票。
    5. 答复是否要本期计费？提示:
       • 点击是，接受结算邀请并将发票的状态更改为已接受。 接下来，继续执行以发票联系人的身份提交新发票中的步骤。
       • 如果你不想提交未完成结算期的 发票 ，请点击 否 。发票的状态更改为已拒绝。

• 在合约工具中答复"结算邀请":显示/隐藏 
  1. 导航到项目的合约工具。
  2. 找到你已被添加为发票联系人的合约。
  3. 在你想本期开账单吗？在下，通过点击是按钮表明你打算提交发票。
     
  4. 点击发布答复按钮。

第 2 步:输入发票编号

1. 在发票编号框中输入发票 编号编号。

    注意

   有关发票编号字段的重要注意事项:

   • 保存发票不需要发票编号。 你可以将此字段留空。
   • 发票编号是一个自由格式的输入字段，可让发票联系人输入与其自己的发票编号系统相对应的参考编号。
   • 不允许合约上重复的发票编号。 在一个合约中，每张发票都必须有一个唯一的发票编号。
   • 发票编号不会自动填充在业主发票上。 请参阅Procore 如何自动完成上游 发票上的金额？
2. 验证发票 管理员设置的结算期日期：
   • 账单日
     表示结算期的到期日。
   • 期间开始
     表示结算期的开始日期。
   • 期末
     表示结算期的结束日期。
3. 继续下一步。

第 3 步:更新分项价格表

1. 滚动到完整的分项价格表 部分。
   数据输入格式取决于发票 管理员为合约设置的会计方法。 请参阅如何设置合同或资金的会计方法？
2. 选择下面与你在屏幕上看到的内容相对应的方法：
   • 基于金额的会计方法
     1. 选择以下选项之一：
        • 百分比（%）。输入完成此发票结算的工作百分比。 此处的条目会自动为你更新"来自本期"列中的值。
          或
        • 从这个时期开始。输入此发票结算期已完成的工程的美元金额。
          和
     2. 在当前库存材料字段中输入美元金额。该值会保留在此未来发票的此列中。在未来的发票上，你可以更新"来自本期"列，以反映该发票结算期完成的任何新工程。
     3. 立即更新获批合约变更通知单并将任何附件添加到你的发票中。
   • 基于单位/数量的会计方法
     1. 选择以下选项之一：
        • 在 % 方框中输入完成百分比。Procore 会自动更新“数量”和“金额”列。
          或者
        • 在数量方框中输入金额。Procore 会自动更新“%”和“金额”列。
     2. 可选。 如果你需要返还保留金，请在本期返还字段中输入你请求在此发票上返还的保留金美元金额。
3. 继续下一步。

第 4 步:更新已获批的合约变更通知单

1. 滚动到获批合约变更通知单部分。
2. 输入每个明细项的美元金额或完成百分比。
   此处仅显示处于已获批状态的变更通知单。请参阅批准或拒绝合约变更通知单。
3. 继续下一步。

第 5 步：添加附件

如果有任何文件要添加为发票的附件，现在可以添加。例如，可能需要添加留置权弃权书或已签名发票的 PDF 副本。

1. 滚动到附件部分。
2. 点击添加文件。
3. 上传你可能需要包含在发票中的任何文件附件。

    提示

   你需要提供发票的签名 PDF 副本吗？如果是，请按照导出分包商发票中的这些步骤操作。签署 PDF 后，你可以使用上述步骤将其添加到你的发票上。
4. 继续下一步。

第 6 步:保存或提交发票

如果已准备好提交发票以供审核，现在就可以这样做。如果想稍后提交发票，则可以选择保存发票。选择以下其中一 (1) 个选项：

• 如果你尚未准备提交发票，请点击保存。这会将发票的状态设置为草稿。
  或者
• 如果你已准备好将发票提交给付款人进行审核，请点击 发送。 这会自动将发票的状态设置为审核中。 除非发票 管理员将状态更改为修订并重新提交，否则你将无法在提交后编辑发票。