以管理员身份审核分包商发票（旧版）

目标

使用项目的合约工具批准或拒绝分包商发票上的明细项。

背景

如果你负责管理项目的分包商发票以确保其准确性，可以批准或拒绝发票的单个明细项。为了以发票管理员的身份执行审核，必须如下所述为你的 Procore 用户账户分配所需的用户权限。分配这些权限后，你可以使用项目的合约工具或项目的发票工具导航到发票。本教程向你展示如何使用合约工具审核项目的发票。

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 要在合约工具中以发票管理员的身份审核分包商发票，需要拥有项目合约工具的“管理员”级别权限。
其他信息：
- 要以“发票联系人”身份审核明细项的状态，请参阅以发票联系人身份审核分包商发票。
- 要了解如何从项目的开发票工具审核分包商发票，请参阅以管理员身份审核分包商发票。

先决条件

创建分包商发票
将发票置于审核中状态。请参阅Procore 发票的默认状态有哪些？

步骤

导航到项目的合约工具。
点击合同标签页。
在合同表格中找到带有发票的采购订单或分包合同。点击其编号链接将其打开。
在采购订单或分包合同中，点击发票标签页。
在“发票（付款申请单）”表格中，找到要审核的发票。然后点击查看。
点击详细信息标签页。
点击编辑按钮。
在明细项表格中，如下所示，批准或拒绝发票上的每一个明细项：
- 要批准明细项:
  - 点击绿色对勾，使其显示在圆圈中。
    或者
- 要拒绝明细项：
  - 点击红色的"x"，使其显示在圆圈中。
  - 在给出原因框中输入原因。
    重要提示
    
    发送给发票联系人的自动电子邮件中不包含在"说明理由"框中输入的评论。但是，你可以导出包含"差异原因"表格的 PDF 文件，该表格会显示输入的备注。
  - 按 ENTER 提交为拒绝明细项给出的解释。
    注意
    
    如果在项目的发票工具的"配置设置"页面中打开了"显示分包商申请金额"选项，则会显示"建议金额"列。
    
    “建议金额”列可以反映发票联系人提交的内容，具有“管理员”权限的用户可以分别调整“此期间完成的工程”和“目前存储的材料”列以设置合适的金额。
点击保存。
在完成审核弹出窗口中，根据需要更新状态，并在整体备注框中添加任意信息。
点击更新，完成审核。
注意
- 如果拒绝了任何明细项，Procore 会自动将状态设置为修订并重新提交。系统还会发送电子邮件通知，以便下游协作者可以以发票联系人的身份修改并重新提交发票。
- 如果批准了所有明细项，Procore 会自动将状态设置为审核中。