将发票联系人添加到采购订单或分包合同
目标
以 发票 管理员 的身份将 glossary-of-terms#Commitment发票联系人 添加到 Procore 项目的合约中。
背景
要为下游协作者提供在 Procore 项目中提交新分包商发票的权限,发票 管理员必须将发票联系人添加到其合约中。 如果协作者对你的 Procore 项目有多个合约,则管理员可以为每个合约添加不同的发票联系人。 或者,你公司的Procore 管理员可以在下游协作者的公司记录中设置默认发票联系人。
需要考虑的事项
- 所需用户权限
- 其他信息:
- 分包商发票源自项目级别合约工具。
先决条件
- 完成如何向 Procore 添加发票联系人?中的步骤。
- 创建要添加发票联系人的合约。 请参阅创建合约。
步骤
- 导航到项目的开发票工具。
- 点击分包商标签页。
- 找到要更新的发票,然后点击其合同链接。
这将打开合约。 分包商发票来自合约。
- 在合约中,点击编辑。
- 在一般信息下,执行以下操作:
- 联系公司。从下拉列表中选择公司记录。
- 发票联系人。 从下拉列表中选择公司的员工。
提示
- 在"联系人公司"列表中没有看到合适的公司?公司记录必须添加到项目目录中。 请参阅将公司添加到项目目录。
- 在列表中没有看到所需的用户?用户必须是项目目录中公司记录的员工。 请参阅将用户账户添加到项目目录。
- 点击保存。