将发票联系人添加到采购订单或分包合同

最后更新
另存为PDF

重要提示

作者注:在以下位置记录Procore Pay相关页面更改: https: procoretech

此页面是常规发票管理集合的一部分。已创建工单，因为它正在Procore Pay付款人设置指南的登记册生成器页面（ ILR-245 ）工单中使用。只需记录与 Procore Pay相关的更改。
重要提示Procore Pay相关更改是特定于区域设置的。对特定于区域设置的更改进行换行的指示位于: https: procoretech
此页面上的步骤被用作付款人:设置指南和付款人:发票管理员指南中的源内容。

仅限 Procore 内部

此页面详细介绍了合约工具的现代化体验。旧版体验的教程如下:

For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

目标

以发票管理员的身份将 glossary-of-terms#Commitment发票联系人添加到 Procore 项目的合约中。

背景

要为下游协作者提供在 Procore 项目中提交新分包商发票的权限，发票管理员必须将发票联系人添加到其合约中。如果协作者对你的 Procore 项目有多个合约，则管理员可以为每个合约添加不同的发票联系人。或者，你公司的Procore 管理员可以在下游协作者的公司记录中设置默认发票联系人。

需要考虑的事项

所需用户权限
其他信息：
- 分包商发票源自项目级别合约工具。

先决条件

完成如何向 Procore 添加发票联系人？中的步骤。
创建要添加发票联系人的合约。请参阅创建合约。

步骤

导航到项目的开发票工具。

Tip
You can also open a commitment from the Commitments tool. To do this, navigate to the Project level Commitments tool. In the Contracts tab, click the Number link.
点击分包商标签页。
找到要更新的发票，然后点击其合同链接。
这将打开合约。分包商发票来自合约。
在合约中，点击编辑。
在一般信息下，执行以下操作:
- 联系公司。从下拉列表中选择公司记录。
- 发票联系人。从下拉列表中选择公司的员工。
  提示
  - 在"联系人公司"列表中没有看到合适的公司？公司记录必须添加到项目目录中。请参阅将公司添加到项目目录。
  - 在列表中没有看到所需的用户？用户必须是项目目录中公司记录的员工。请参阅将用户账户添加到项目目录。
点击保存。
Tips

When does Procore send email notifications to invoice contacts? See Do invoice contacts receive emails from Procore?

When does Procore send email notifications to members of the 'Invoice Distribution' list? Members added to the Commitment tool's 'Invoice Distribution' list (see Configure Settings: Commitments) receive notifications when:

The status of the Subcontractor Schedule of Values changes to 'Under Review.' See Review a Subcontractor SOV for a Commitment.

If your team is NOT using a Subcontractor Invoice Workflow, when status of the subcontractor invoice changes to 'Under Review'. Note: If your team is using a Subcontractor Invoice Workflow, the notification is sent to the Workflow Assignee(s).

后续步骤

管理结算期

另请参阅

创建分包商发票