向发票联系人发送“结算邀请”

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For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

目标

向当前结算期的发票联系人发送“结算邀请”。

背景

在 Procore 发票管理用户可以创建分包商发票之前，发票管理员必须在开发票工具中创建结算期。创建后，发票管理员可以向发票联系人发送未完成结算期的"结算邀请"。

示例

这是发送给合约发票联系人的"结算邀请"示例。

需要考虑的事项

所需用户权限
其他信息：
- 如果未完成结算期已超过发票的"截止日期"，则无法发送"结算邀请"。
- 如果你的团队不想邀请发票联系人提交发票，请按照代表发票联系人创建分包商发票中的步骤进行操作。
- 创建发票可能不需要"结算邀请"，仅返还保留金。请参阅在开发票工具中为返还保留金创建分包商发票。

先决条件

发送邀请之前:
- 必须为发票合约分配发票联系人。请参阅将发票联系人添加到采购订单或分包合同。
- 分包商分项价格表必须处于"已获批"状态（如果存在）。请参阅审核合约的分包商 SOV。
- 发票必须对应于未完成的结算期。请参阅编辑结算期。

步骤

导航到项目的开发票工具。
点击分包商标签页以查看分包商发票列表。

提示
是否正在寻找未发送"结算邀请"的发票？点击添加筛选器，选择发票状态，然后勾选未邀请
选择要为其发送邀请的发票:
- 要选择单张发票，请在相应行中选中复选框。
- 要选择所有发票，请选中表格顶部的复选框。
  提示
  
  "发送邀请"按钮是否变灰？"发送邀请"按钮处于非活动状态的可能原因包括:
  - 合约没有分配的发票联系人。你只能在发票联系人分配给合约时发送邀请。请参阅将发票联系人添加到采购订单或分包合同。
  - 分包商分项价格表（SSOV）未获批。你只能在分包商分项价格表（SSOV）处于"已获批"状态（如果存在）时发送邀请。请参阅启用或禁用合约工具上的分包商分项价格表标签页和审核合约的分包商分项价格表。
  - 当前日期已超过未完成结算期的截止日期。如果未完成结算期已超过发票的"截止日期"，则无法为未完成结算期发送"结算邀请"。请参阅管理结算期。
点击发送邀请，然后从下拉菜单中选择一个选项:
- 工程和材料。允许分包商仅为工程和材料计费。
- 保留金返还。允许分包商仅为保留金返还开具账单。
- 工程、材料和保留金。允许分包商为工程、材料和保留金返还计费。
发送邀请后，会发生以下情况:
- 显示成功横幅，确认已发送邀请。
- 合同从“未邀请”转至“已邀请”。

后续步骤

以发票联系人的身份接受或拒绝“结算邀请”