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Procore

搜索、筛选和发票分组

目标

要使用搜索功能,请应用过滤器并将组添加到项目的开发票工具。

背景

开发票工具在两个标签页上组织项目发票:

这两个标签页都允许使用搜索功能来查找特定发票。此外,还可以对数据进行分组并向结果添加筛选器,以减少每个标签页上显示的项数量。

需要考虑的事项

步骤

搜索发票

  1. 导航到项目的开发票工具。
  2. 点击业主分包商标签页。
    注意:“结算期”标签页不提供搜索功能。
  3. 搜索框中输入搜索词。
     注意

    Procore 在以下字段中搜索匹配项:

    • 对于业主发票:发票编号合同编号承包商建筑师/工程师。
    • 对于分包商发票:发票编号合约编号备注承包公司。
  4. 点击放大镜或按 ENTER 搜索所选标签页上的所有明细项。

将分组和筛选器添加到发票

  1. 导航到项目的开发票工具。
  2. 点击业主分包商标签页。
  3. 点击添加组下拉列表。然后选择以下选项之一:
    • 业主 标签页上: 主合同发票状态付款状态
    • 分包商 标签页上:合同公司发票状态付款状态结算期
  4. 点击添加筛选器下拉列表。选择一个或多个要应用的筛选器:
    • 承包公司
    • 结算期
    • 发票状态
    • 付款状态
    • 合同类型