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以发票联系人的身份接受或拒绝“结算邀请”

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 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

目标

以发票联系人的身份接受或拒绝“结算邀请”。

背景

创建新的结算期后， 发票 管理员可以向合约的发票联系人发送" 结算邀请"。 邀请提醒联系人在未完成结算期的截止日期之前提交发票。 主题行显示为"项目名称:用户名邀请你结算"。发票联系人然后可以接受或拒绝邀请。

 提示
没有收到"结算邀请"？发票联系人可以在 Procore 中创建新发票。 请参阅创建分包商发票。

需要考虑的事项

先决条件

步骤

  1. 打开电子邮件收件箱。
  2. 查找主题行为“项目名称：用户名邀请你结算”的电子邮件。
  3. 打开"结算邀请"。

    invite-to-bill.png
     
  4. 查看发票详细信息：
    • 承诺。 显示合约 编号和名称。
    • 发票类型。 显示发票类型。 请参阅配置设置:开发票。
    • 结算期。 未完成结算期的日期 范围。
    • 邀请人。 发件人的名字和姓氏。 通常，这是发票 管理员。
    • 截止日期。 发票到期的日期。 在此日期之后，发票联系人无法在 Procore 项目中创建或提交发票。
  5. 点击其中一个按钮以答复是否要为此期间开账单？提示:
    • 是的。接受邀请并提交发票。 这会将发票状态更改为已接受。 继续执行以发票联系人的身份提交新发票中的步骤。
    • 否。如果不想提交未完成结算期的发票，请拒绝邀请。 这会将发票状态更改为已拒绝。

 

If you would like to learn more about Procore's commitments software and how it can help your business, please visit our construction financials tool product page icon-external-link.png.