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Procore

关于分包商发票

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 对于美国的 Procore 客户

flag-us.png当你的公司应用"业主英语"或"专业承包商英语"视点词典时，你将在用户界面中看到不同的工具名称和术语变更。了解如何应用词典选项。

  • 了解差异:显示/隐藏 

    • 此表显示了项目财务管理视点词典中的工具名称（粗体）和术语的差异。 这些词典仅提供美国英语版本。 默认词典是为总承包商设计的，这意味着你需要与贵公司的 Procore 管理员和Procore 联系人合作才能访问其他词典选项。

      总承包商

      英语（美国）- 默认

      业主

      英语（业主术语 V2）

      专业承包商

      英语（专业承包商术语）
      开发票 开发票 按进度收款账单
      业主 资金 业主
      业主/客户 业主/客户 总承包商/客户
      主合同变更通知单 资金变更通知单 客户合同变更通知单
      主合同 资金 客户合同
      收入 资金 收入
      分包合同 合同 分包合同
      分包商 承包商 分包商
      分包商分项价格表 (SSOV) 承包商分项价格表 (CSOV) 分包商分项价格表 (SSOV)

目标

为 Procore 用户提供有关 Procore 中分包商发票的信息。

背景

在 Procore 中， 分包商发票 合约来自项目合约工具。在创建发票之前，你的项目团队必须为项目创建合约，建立结算期并决定哪些内部用户和/或外部协作者将获得提交新发票的权限。

 提示
分包商发票是指已与另一订立合同方签订具有约束力的协议的企业或个人提交的付款请求。在 Procore 中，分包商发票一词等同于应付发票。

先决条件

  • 决定哪些内部用户和/或外部协作者可以在 Procore 项目中提交新发票。 请参阅创建分包商发票。
  • 为要依据的发票创建合约。 请参阅创建合约。
  • 为 Procore 项目创建结算期。 请参阅管理结算期。

工作流

此图总结了分包商发票的创建。

步骤

在 Procore 中创建你的分包商发票

在 Procore 中创建分包商发票的步骤包括:

步骤 描述 了解更多
决定谁将有权提交发票 你有以下选择:

1.授予 下游协作者 发票提交权限 。在 Procore 中，这些用户称为发票联系人。

2.从协作者那里收集纸质或数字发票并授予你的团队发票提交权限。 在 Procore 中，这些用户是你的发票管理员。

 注意事项
可选。决定是否要使用DocuSign®收集签名 有两（2）种方式可以收集合约和发票上的签名: DocuSign®
配置发票管理工具 在合约和发票工具中配置开发票设置。 请参阅配置设置:合约和配置设置:开发票。 合约和发票
建立结算期 创建一个结算期并将其置于未完成状态。 结算期定义提交发票的开始、结束和截止日期。 管理结算期
创建合约 分包商发票来自合约。你可以在 Procore 项目中为协作者创建多个合约。 合约必须处于"已获批"状态，然后才能创建发票。 创建合约
可选:授予下游协作者发票提交权限 可选:发票 管理员可以将发票提交权限授予下游协作者。 将发票联系人添加到采购订单或分包合同
配置合约上的"高级设置"标签页 为获得最佳结果，请在将明细项添加到 SOV之前以及为合约创建发票之前配置高级设置。 编辑合约的高级设置标签页
创建发票并在未完成结算期的"截止日期"之前提交它们 了解使用合约工具创建发票的选项。 只有合约中的发票管理员或发票联系人才能创建分包商发票。 创建分包商发票
查看提交的发票 提交后， 发票 管理员可以查看发票价值表中的每个明细项以批准或拒绝它。 以发票管理员身份审核分包商发票
修改并重新提交发票 如果发票 管理员拒绝一（1）个或多个发票明细项，用户可以进行修复和更正，直到发票分项价格表上的所有明细项都获得批准。 以发票联系人的身份修订并重新提交分包商发票
可选。在DocuSign® 中完成签名过程 获批后，你可以选择在DocuSign中完成签名过程。 使用 DocuSign® 完成分包商发票
可选:将发票与集成ERP系统同步 你需要确定ERP连接器是否支持分包商发票。 ERP 集成