创建付款进度计划
目标
以 发票 管理员 的身份导出 分包商发票 的 付款进度计划 。
背景
在澳大利亚和新西兰经营的建筑企业正在制定付款进度计划,以简化发票审批流程以及下游协作者所完成工作的申请。在典型付款进度计划工作流中,下游协作者需提交已完工的发票。上游协作者需审核发票并批准申请金额。
注意
![flag-australia.png](https://zh-sg.support.procore.com/@api/deki/files/10177/flag-australia.png?revision=1&size=bestfit&width=21&height=14)
你可以导出付款进度计划以显示以下信息:
- 申请金额
- 所有“已获批”金额
- "拒绝"金额的原因
需要考虑的事项
先决条件
步骤
- 导航到项目级别发票工具。
- 点击分包商标签页。
- 在发票编号列中找到最新的发票。 点击链接将其打开。
提示
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你还可以从合约工具打开发票。为此,请导航到项目级别合约工具。 在合同标签页中,点击编号链接,然后点击发票标签页。 在发票(请购单)表中找到发票,然后点击发票位置或发票编号链接。
- 我如何找到最新的发票?查看发票位置列中的值。 每张发票都在创建发票的订单中分配了一个编号。 默认情况下,此列会将发票从最新到最旧排序。 要更改排序顺序,请点击列标题中的溢出菜单,然后选择一(1)个按此列排序选项。
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- 在发票中,点击导出按钮并从下拉菜单中选择 PDF。
下面的示例显示了示例付款进度计划。
示例
下面的图示展示了付款进度计划的示例。