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编辑合约的高级设置标签页

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目标

在单个合约合同的高级设置标签页中配置设置。

背景

在处理单个合约合同时，拥有项目合约工“管理员”权限的用户能够使用一些仅适用于该合约的高级设置。为获得最佳结果，建议在添加明细项以及创建下游合约发票之前配置高级设置。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目合约工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息：
    • 为获得最佳结果，请在将明细项添加到 SOV之前以及从合约合同创建发票之前配置高级设置。
    • 管理员可以配置其他设置。请参阅配置高级设置：合约。

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的合约工具。
  2. 在合同标签页下，找到采购订单或分包合同。然后点击查看。
  3. 点击高级设置。
  4. 点击编辑。
  5. 在编辑高级设置下，如下所示打开和关闭功能：
    • 备注
      • 启用备注。勾选此复选框，让拥有项目合约工具“管理员”级别权限的用户能够添加备注。
    • 利润加成
    • 付款
    • 发票
      • 启用已完成工程保留金。勾选此复选框可启用数据输入字段，使用户能够指定合约合同的已完成工程保留金。清除此复选框可将合约的“默认保留金百分比”设置更改为零 (0) 百分比。
         重要提示
        为获得最佳结果，建议在开始为合约合同创建分包商发票之前，决定启用还是关闭“启用已完成工程保留金”设置。
      • 显示变更通知单时的明细级别。选择以下设置之一来定义当用户查看或打印发票的详细信息页面时，变更通知单显示的明细级别。选项包括：
        • 合约变更通知单 (CCO)。此选项包括详细信息页面上的 CCO 信息。
        • 每个变更通知单 (CCO) 中的明细项。此选项包括 CCO 的明细项。
      • 启用发票。勾选此复选框可启用合约上的发票标签页。此标签页中的控件可让拥有合约工具“管理员”权限的用户能够邀请分包商为合约创建发票。请参阅向发票联系人发送“结算邀请”。
      • 在 PDF 上显示成本编号。默认情况下勾选此复选框，在发票 PDF 上显示成本编号。请参阅配置设置：合约。
    • 分项价格表
      • 会计方法。选择你希望 Procore 为合约使用的会计方法。选择包括基于金额或基于单位/数量。
         重要提示
        在首次创建合约时以及将明细项添加到分项价格表 (SOV) 之前，请务必验证你要使用的会计方法是否已设置。创建明细项后无法更改会计方法。要了解需考虑的事项，请参阅如何设置合同或资金的会计方法？
    • 承包商或分包商 SOV
       注意
      此选项的名称会更改，具体取决于在你的项目中配置的观点词典。 请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？
      • 启用分包商 SOV。勾选此复选框可启用合约的分包商分项价格表 (SSOV)。
        或者
      • 启用承包商 SOV。勾选此复选框可启用合约的承包商分项价格表 (CSOV)。
    • 浮动保留金
  6. 点击保存。