将分包商发票从按进度收款账单工具批量发送到DocuSign®

目标

从按进度收款账单工具使用DocuSign®发送分包商发票以供签名。

背景

如果拥有 DocuSign® 账户，则可以在 Procore 中跟踪已签名文档的状态。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目合约工具的“管理员”级别权限

     注意

    • 对发票和按进度计费工具的访问权限受合约和/或客户合同、资金或主要合同工具上设置的权限的约束。 Procore 工具名称会有所不同，具体取决于 Procore 中配置的视点词典。 请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？
    • 如果你是协作者（例如，受雇于执行由 Procore 管理的项目工程的公司的发票联系人，则你执行发票相关任务的能力由 Procore 公司账户持有人决定。账户持有人可以选择为你提供的设置包括：
      • Procore 用户账户。
      • 项目合约和/或客户合同、资金或主要合同工具的访问权限。
      • 特定合同或资金的“私密”列表上的成员资格
      • 在合同或资金上指定为“发票联系人”。
• 其他信息：
  • 通过 Procore 登录到 DocuSign® 后，则无需再次登录。
  • 要完成以下步骤，分包商发票必须处于已获批、按附注批准或等待业主审批状态。

先决条件

• Procore 中的签名发起人必须拥有活动的 DocuSign® 账户。请参阅如何获得 DocuSign® 账户？和项目业主和分包商是否需要 DocuSign® 账户？
• 在项目上启用 DocuSign® 集成
• 代表分包商创建发票

步骤

1. 导航到项目的按进度收款账单工具。
2. 点击分包商标签页。
3. 选中要批量发送到 DocuSign® 的发票旁边的复选框。
4. 点击发送到DocuSign 。

    注意

   如果发送到DocuSign®按钮变灰且不可用，请将鼠标光标悬停在按钮上。 将出现一个告知原因的工具提示。 通常，这是因为采购订单或分包合同没有分配给它的"发票联系人"。 请参阅将发票联系人添加到采购订单或分包合同。
   
   
   所选发票将发送到DocuSign®。 完成后，你将在页面顶部看到一个成功横幅。

    注意

   • 批量发送发票时，DocuSign® 集成仅将发票发送给 Procore 合同中列为“发票联系人”的个人。
   • 使用批量发送选项时，某些 DocuSign® 功能不可用。例如，添加或删除文档、添加收件人等。
   • 要使用不可用的DocuSign®功能，请按照使用 DocuSign ® DocuSign分包商发票中的步骤进行操作。
   
   

另请参阅

• DocuSign®