使用按进度收款账单工具将发票联系人添加到采购订单或分包合同

目标

背景

需要考虑的事项

先决条件

步骤

1. 导航到项目的按进度收款账单工具。
2. 点击分包商标签页。
3. 在列表中找到要处理的发票。 然后，点击其合同链接以打开合约联系人。
   
4. 点击编辑。
5. 在"一般信息"下，执行以下操作:
   
   • 确保在承包公司下拉列表中，选择正确的公司。
   • 从发票联系人下拉列表中选择一个人或多个人。在此处选择的用户会自动添加到“私密”下拉列表中。

      注意

     要从“发票联系人”列表中选择发票联系人，必须满足以下条件：

     • 必须在合约上设置“合同公司”。这将使用公司目录中的所有公司资料填充列表。请参阅将用户账户添加到公司目录。
     • 要出现在“发票联系人”列表中，用户必须是所选“合同公司”的员工。请参阅将用户账户添加到项目目录。
6. 点击保存。

    提示

   • Procore 何时向发票联系人发送电子邮件通知？请参阅发票联系人是否会收到来自 Procore 的电子邮件？
   • Procore 何时向"发票分发"列表中的成员发送电子邮件通知？添加到合约工具的“发票分发”列表（请参阅 配置设置：合约）的成员在以下情况下会收到通知：
     • 分包商分项价格表的状态更改为"审核中"。请参阅审核合约的分包商 SOV 。
     • 如果你的团队没有使用分包商发票工作流，则此时间为分包商发票的状态更改为"审核中"。 注意:如果你的团队正在使用分包商发票工作流，则通知将发送给工作流任务分配对象。

后续步骤

• 创建自动结算期或创建手动结算期

另请参阅

• 向发票联系人发送“结算邀请”
• 以发票联系人的身份接受或拒绝“结算邀请”
• 以发票联系人的身份提交新发票