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Procore

在按进度收款账单工具中创建自动结算期

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 对于美国的 Procore 客户

flag-us.png当你的公司应用"业主英语"或"专业承包商英语"视点词典时，你将在用户界面中看到不同的工具名称和术语变更。了解如何应用词典选项。

  • 了解差异:显示/隐藏 

    • 此表显示了项目财务管理视点词典中的工具名称（粗体）和术语的差异。 这些词典仅提供美国英语版本。 默认词典是为总承包商设计的，这意味着你需要与贵公司的 Procore 管理员和Procore 联系人合作才能访问其他词典选项。

      总承包商

      英语（美国）- 默认

      业主

      英语（业主术语 V2）

      专业承包商

      英语（专业承包商术语）
      开发票 开发票 按进度收款账单
      业主 资金 业主
      业主/客户 业主/客户 总承包商/客户
      主合同变更通知单 资金变更通知单 客户合同变更通知单
      主合同 资金 客户合同
      收入 资金 收入
      分包合同 合同 分包合同
      分包商 承包商 分包商
      分包商分项价格表 (SSOV) 承包商分项价格表 (CSOV) 分包商分项价格表 (SSOV)

目标

为项目的分包商发票创建自动结算期。

背景

结算期定义项目团队使用的结算期以及 Procore 发票和结算期内的发票联系人。除了定义结算期的频率（例如，每月或每周）之外，计费周期还定义结算期的开始/结束日期以及发票或按进度收款账单的截止日期。

示例

常见的结算期包括：

  • 每月
    常见的每月结算期示例如下：
    • 从一个月的第一天开始，到同月的 30 日结束。
    • 从一个月的 15 号开始，到下个月的 14 号结束。
  • 每周
    常见的每周结算期示例如下：
    • 从本周的周日开始，到本周的周六结束。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    其他信息： 
    • 当你创建新的结算期时，Procore 会自动设置:
      • 新结算期的状态为未完成。
      • 上一个结算期的状态为已关闭。
      • 在任何给定时间，只能有一（1）个结算期处于未完成状态。
    • 你只能在项目级别发票工具中创建结算期。
      • 你无法在公司级别创建或管理结算期。
    • 这些发票管理功能依赖于结算期:

 

步骤

  1. 导航到项目级别发票工具。
  2. 可选：点击结算期标签页。
  3. 点击创建结算期。

    start-new-billing-period.png
  4. 在"设置结算期"提示中，可以使用手动标签页 默认活动。
     提示
    是否已经对每次创建手动结算期都设置新日期感到困惑？发票 管理员可以配置默认结算期日期，以在"设置结算期"提示的从、至和截止日期字段中预设日期。 请参阅配置设置:开发票。 如果你不完成此配置，则不会显示预设日期。 相反，你将看到: mm/dd/yyyy
    set-up-billing-period-manual.png
  5. 在手动标签页中，接受默认结算期日期或选择其他日期以:
    • 从。设置新结算期的开始 日期。
       注意
      在此结算期为未完成时创建发票，"开始"日期会自动填充新发票上的"期间开始"字段。
    • 至。设置新结算期的结束日期。
       注意
      在此结算期为未完成时创建发票时，"截止"日期会自动填充新发票上的"期间结束"字段。
    • 截止日期。 设置新结算期内新发票提交的截止日期。
       注意
      • 在此结算期为"未完成"的情况下创建发票时，"截止日期"字段中的日期会填充新发票上的"期间开始"字段。
      • 未完成结算期的"截止日期"过去后，请注意:
        • 发票联系人无法再创建或提交发票。 此外，如果发票 管理员将分包商发票置于草稿或修改并重新提交状态，则发票联系人只能编辑分包商发票。
        • 只有发票管理员保留创建分包商发票的能力。
  6. 点击创建。
    Procore 创建新的结算期并将其状态设置为打开。Procore 还会自动将上一个结算期设置为已关闭。