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Procore

使用开发票工具编制分包商发票备份

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 对于美国的 Procore 客户

flag-us.png当你的公司应用"业主英语"或"专业承包商英语"视点词典时，你将在用户界面中看到不同的工具名称和术语变更。了解如何应用词典选项。

  • 了解差异:显示/隐藏 

    • 此表显示了项目财务管理视点词典中的工具名称（粗体）和术语的差异。 这些词典仅提供美国英语版本。 默认词典是为总承包商设计的，这意味着你需要与贵公司的 Procore 管理员和Procore 联系人合作才能访问其他词典选项。

      总承包商

      英语（美国）- 默认

      业主

      英语（业主术语 V2）

      专业承包商

      英语（专业承包商术语）
      开发票 开发票 按进度收款账单
      业主 资金 业主
      业主/客户 业主/客户 总承包商/客户
      主合同变更通知单 资金变更通知单 客户合同变更通知单
      主合同 资金 客户合同
      收入 资金 收入
      分包合同 合同 分包合同
      分包商 承包商 分包商
      分包商分项价格表 (SSOV) 承包商分项价格表 (CSOV) 分包商分项价格表 (SSOV)

目标

以发票 管理员的身份编制分包商发票备份。

背景

发票备份生成合同分包商发票的 PDF 副本，并将它们作为 PDF 附件包含在备份文件中。 用户可以批量编制备份，以节省时间并且无需导出多张发票和手动合并文件。 备份只能从发票工具的分包商标签页中进行编制。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    • 借助 Procore + DocuSign除非集成，签名工作流完成后，Procore 会将已签名的DocuSign发票包含在内。

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的开发票工具。
  2. 点击分包商标签页。
  3. 选中你要为其编制发票备份的合同的复选框。
     注意
    为成功编译，请将合同之前开票的所有结算期置于已关闭状态。 请参阅编辑结算期。 绝不删除链接到发票的结算期。
  4. 点击编制发票备份。
    compile-invoice-backups.png
示例

这是包含可下载文件链接的电子邮件的示例。为了便于识别，Proocore 将该文件命名为:分包商发票备份 - [项目名称] - [项目编号] - [日期] - "时间".pdf

sub-invoice-backup-notification.png

编译 PDF 以包含在备份中时，Procore 按"合同编号"升序组织发票，并应用"发票位置"编号作为辅助排序顺序。 这可确保发票在备份文件中按逻辑顺序清楚地显示。

另请参阅