为按进度收款创建手动结算期

目标

为项目的分包商发票手动创建新的结算期。

背景

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目合约工具的“管理员”级别权限

     注意

    • 对发票和按进度计费工具的访问权限受合约和/或客户合同、资金或主要合同工具上设置的权限的约束。 Procore 工具名称会有所不同，具体取决于 Procore 中配置的视点词典。 请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？
    • 如果你是协作者（例如，受雇于执行由 Procore 管理的项目工程的公司的发票联系人，则你执行发票相关任务的能力由 Procore 公司账户持有人决定。账户持有人可以选择为你提供的设置包括：
      • Procore 用户账户。
      • 项目合约和/或客户合同、资金或主要合同工具的访问权限。
      • 特定合同或资金的“私密”列表上的成员资格
      • 在合同或资金上指定为“发票联系人”。
• 其他信息： 
  • 你只能在项目的开发票工具中创建结算期。你不能在公司级别创建结算期。
  • 一次只能有一个 (1) 结算期处于“未完成”状态。
  • 当你创建新的结算期时，Procore 会自动将其状态设置为“打开”。上一个结算期的状态会自动设置为“已关闭”。
  • 对于使用直接成本工具的项目，结算期还决定着发票中包含哪些直接成本。
  • 要成功编制按进度收款账单备份，必须存在对应于所选按进度收款的结算期。 要了解更多信息，请参阅创建自动结算期和创建手动结算期。

先决条件

• 将发票联系人添加到采购订单或分包合同

步骤

1. 导航到项目的按进度收款账单工具。
2. 可选：点击结算期标签页。
3. 点击创建结算期按钮。
   
4. 在“设置结算期”对话框中，点击手动。
5. 在"手动"下，点击日历控件以选择结算期的日期:
   
   • 开始日期：结算期的开始日期。
   • 结束日期：结算期的结束日期。
   • 截止日期:表示发票联系人必须提交当前发票的日期。 请参阅将发票联系人添加到采购订单或分包合同。

      注意

     • 要在“截止日期”过后创建新发票，则 Procore 用户账户必须被授予“合约”工具的“管理员”权限。
     • 截止日期之后，发票联系人将无法再创建新的分包商发票。但是，如果发票处于“草稿”或“修改并重新提交”状态，你可以编辑现有发票并提交该发票以进行付款。有关详细信息，请参阅以发票联系人的身份提交新发票。
6. 点击创建。
   Procore 会创建新的结算期并将其设置为“未完成”。如果之前已创建结算期，Procore 还会自动将该结算期设置为“已关闭”。

    提示

   下一步是什么？创建结算期后，拥有所需用户权限的用户可以创建分包商发票。

后续步骤

• 代表发票联系人创建发票
  或者
• 向发票联系人发送“结算邀请”

另请参阅

• 配置设置：按进度计费
• 将发票联系人添加到采购订单或分包合同