使用按进度收款账单工具在GC / 客户 发票上更新和设置DocuSign ®

目标

使用按进度收款账单工具在 GC/客户发票上更新和设置DocuSign®。

背景

如果拥有 DocuSign® 账户，则可以在 Procore 中跟踪已签名文档的状态。

需要考虑的事项

先决条件

• 在公司的 Procore 账户上启用 DocuSign® 集成
• 在 Procore 项目上启用或禁用 DocuSign® 集成
• 创建GC / 客户 发票

步骤

1. 导航到项目的按进度收款账单工具。
2. 在业主标签页下，选择要操作的主合同。
3. 点击发票标签页。
4. 点击要更新以使用 DocuSign® 的发票旁边的编辑。
5. 点击更新和设置DocuSign按钮。
   
   
6. 如果之前没有从 Procore 登录过 DocuSign®，请完成以下步骤：
   1. 输入你的DocuSign®电子邮件地址。
      
      
      
   2. 点击继续。
   3. 输入密码。
   4. 点击登录。
7. 进入 DocuSign® 后，Procore 的合同 PDF 将在 DocuSign® 中预填充为文档，你也可以选择添加自己的文档。
8. 选择以下其中一个选项来上传文档：
   • 上传
   • 使用模板
   • 从云端获取
9. 如果你没有使用自定义 表单， DocuSign®会自动为你填写收件人。 如果你选择使用这些收件人， DocuSign®也会将签名标签放置在正确的位置。
   
   
10. 点击发送以发送文档以供签名。
    
    

另请参阅

• DocuSign®
• 如何获得 DocuSign® 账户？
• 我需要DocuSign®账户吗？
• 启用 DocuSign® 集成