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以发票联系人的身份从按进度收款账单工具更新分包商分项价格表

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flag-us.png按进度结算工具仅适用于已实施适用于专业承包商的 Procore 观点词典的美国 Procore 客户。 要了解更多信息，请参阅（限量发布）业主和专业承包商观点词典选项。

目标

以发票联系人的身份从按进度收款账单工具编辑合约的分包商分项价格表。

背景

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 要将明细项添加到任何合同的分包商 SOV 标签页，需要项目合约工具“管理员”级别权限。
    • 要将明细项添加到特定合同的分包商 SOV 标签页，需要“只读”级别权限或更高权限，并且你必须是合约指定发票联系人。要了解更多信息，请参阅什么是发票联系人？
    • 要在合同未标记为"私密"时将明细项添加到分包商 SOV 标签页，则需要具有"创建采购订单合同"细分权限和/或"创建合约"工具的"只读"或"标准"级别权限在你的权限模板上启用了"工作单合同"细分权限。
    • 要在合同标记为“私密”时将明细项添加到分包商 SOV标签页，需要项目合约工具的“标准”级别权限并被添加为“发票联系人”和“私密”下拉列表成员，并在采购订单或分包合同上启用“允许用户查看 SOV 项”复选框。有关详细信息，请参阅创建合约。
  • 限制：
    • 分包商 SOV 标签页仅受基于金额的会计方法支持。基于单位数量的会计方法不支持该标签页。请参阅如何设置合同或资金的会计方法？
    • 只有在分包商 SOV 标签页上添加的详细信息明细项才会转到发票中。
  • 其他信息：
    • 要更新分包商 SOV，其必须处于“草稿”或“修订并重新提交”状态。
    • 在为采购订单或分包合同创建分包商发票之前，你必须将明细项添加到分包商 SOV。
  • 对于使用 icon-erp-synced2.png ERP 集成工具的公司：显示/隐藏

先决条件

步骤

  1. 从按进度收款账单工具打开分包商分项价格表
  2. 更新分包商分项价格表

从按进度收款账单工具打开分包商分项价格表

 提示

你是否收到一封电子邮件，邀请你提供对合约的分项价格表明细？如果你是合约合同上“合同公司”的发票联系人，则为其工作的公司可能会邀请你提供合约合同分项价格表的详细明细。要回复该电子邮件而不执行以下步骤，请参阅如何提交 Procore 合约的分包商分项价格表？

  1. 导航到项目的按进度收款账单工具。
  2. 点击分包商标签页。
  3. 在表中，找到与合约关联的发票。
  4. 点击其合同链接将其打开。

更新分包商分项价格表

如果你是发票 管理员（或受邀更新分包商 SOV 的发票联系人），则可以对合约执行这些步骤。

  1. 点击分包商分项价格表标签页。
     注意
    如果你在合约合同上没有看到“分包商 SOV”标签页，则必须由对合约工具具有“管理员”级别权限的用户启用它。请参阅将分包商 SOV 添加到合约以及启用或禁用合约工具上的分包商 SOV 标签页。
  2. 点击编辑。
  3. 在分包商 SOV 标签页中输入详细的明细项详情，如下所示：
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • 点击+ 添加明细项链接。
    • 在“描述”框中添加待完成工程的详细说明。
    • 在金额框中，添加工程的具体金额。
    • 继续此步骤，直到该预算编号和描述的“剩余分配”金额显示为 0.00 美元。
  4. 在分包商分项价格表标签页中分配所有金额后，点击提交按钮。
     注意
    • 在分包商分项价格表中的可分配的剩余金额字段全部显示为 0.00 美元之前，提交按钮显示为暗色且不能点击。
    • 点击该按钮后，Procore 会将分包商分项价格表的状态更改为审核中。
    • 除非发票管理员将分包商 SOV 的状态更改为修改并重新提交，否则你将无法编辑你的提交内容。