跳转到主内容
Procore

将分包商分项价格表添加到合约

  1. 最后更新
  2. 另存为PDF

目标

将分包商分项价格表 (SSOV) 添加到合约。

背景

在 Procore 中，“分包商 SOV”标签页在合约工具上默认启用。此标签页可为下游承包商提供一种方法，以便在合约中提供特定工程项的详细细分。此细分由你的承包商在单独的标签页中输入，以确保分包商一般“分项价格表”标签页上每个明细项的承诺总额与已获批的协议保持一致。

示例

假设你是总承包商，并且与“ABC 混凝土”签订了分包合同。在贵公司批准为该分包合同的工程项付款之前，你希望分包商提供每个成本编号/成本类型组合的明细项细分，以更详细地描述其成本。

为此，你可以让 Procore 向合约中指定的“发票联系人”发送电子邮件通知。此电子邮件要求其公司完成分包商 SOV。在分包商添加他们详细的明细项细分，以证明他们的人工成本、材料或与工程项相关的其他成本后，他们可以提交完成的数据输入以供审核。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 要将明细项添加到任何合同的分包商 SOV 标签页，需要项目合约工具“管理员”级别权限。
    • 要将明细项添加到特定合同的分包商 SOV 标签页，需要“只读”级别权限或更高权限，并且你必须是合约指定发票联系人。要了解更多信息，请参阅什么是发票联系人？
    • 要在合同未标记为"私密"时将明细项添加到分包商 SOV 标签页，则需要具有"创建采购订单合同"细分权限和/或"创建合约"工具的"只读"或"标准"级别权限在你的权限模板上启用了"工作单合同"细分权限。
    • 要在合同标记为“私密”时将明细项添加到分包商 SOV标签页，需要项目合约工具的“标准”级别权限并被添加为“发票联系人”和“私密”下拉列表成员，并在采购订单或分包合同上启用“允许用户查看 SOV 项”复选框。有关详细信息，请参阅创建合约。
  • 限制：
    • 分包商 SOV 标签页仅受基于金额的会计方法支持。基于单位数量的会计方法不支持该标签页。请参阅如何设置合同或资金的会计方法？
    • 只有在分包商 SOV 标签页上添加的详细信息明细项才会转到发票中。
  • 其他信息：
    • 要更新分包商 SOV，其必须处于“草稿”或“修订并重新提交”状态。
    • 在为采购订单或分包合同创建分包商发票之前，你必须将明细项添加到分包商 SOV。
  • 对于使用 icon-erp-synced2.png ERP 集成工具的公司：显示/隐藏

先决条件

步骤

创建合约

更新分项价格表

这些步骤向你展示了如何更新一般分项价格表。

  1. 导航到项目的合约工具。
  2. 在合同标签页下，找到采购订单或分包合同。
  3. 点击合同的编号链接以打开。
  4. 在一般标签页中，点击编辑合同。
     重要提示

    要更新分项价格表，必须将用户指定为发票联系人。 请参阅将发票联系人添加到采购订单或分包合同

  5. 滚动到分项价格表部分。
     注意
    如果出现“无法添加或修改此合同上的明细项”横幅，请点击“显示详细信息”以查看说明。
  6. 如果系统允许你将明细项添加到分项价格表，请点击添加明细按钮。
  7. 按照以下步骤操作，添加明细项：

    分项价格表

    此表详细说明了明细项条目中的列。

    列名称 请执行下列操作… 重要信息 了解更多…
    变更事件明细项 从下拉列表中选择一个变更事件明细项以链接到合同。 仅当变更事件工具在项目上处于活动状态时才会出现此列。 如添加和移除项目工具中所述，将变更事件工具添加到项目中。
    主明细项 从下拉列表中的主合同分项价格表中选择一个明细项。 系统会始终显示此列。如果你要向合同的分项价格表中添加未在主合同中说明的明细项，请选择未编制预算选项。 更新主合同分项价格表
    预算编号 从下拉列表中选择预算编号或点击创建预算编号。 预算编号在 Procore 的工作分解结构中创建。 请参阅什么是 Procore WBS 中的预算编号？

    在 Procore 的项目财务管理工具中创建预算编号
    描述 为要添加到合约合同的分项价格表中的新明细项输入描述。 不适用 不适用
    税务代码 选择要与明细项相关联的税务代码。 此列仅在 Procore 中启用税务代码功能时可用。 如何在项目中使用税务代码？
    金额 输入与明细项的工作范围关联的成本。 这是货币价值。 不适用
    迄今已开票 此列会自动更新。 在为此明细项创建一 (1) 个或多个发票后，此列中的值将更新以显示迄今已开票的金额。 关于分包商发票
    剩余金额 此列会自动更新。 在为此明细项创建一 (1) 个或多个发票后，Procore 会更新此列中的值以显示待计费的剩余金额。 关于分包商发票

     
  8. 对要添加到合同分项价格表的所有明细项重复上述步骤。
  9. 添加完明细项后，请执行以下其中一项操作：
    • 如果要创建新合同，请点击创建。
      或者
    • 如果要编辑现有合同，请点击保存。
  10. 可选：如果已启用分包商分项价格表 (SSOV) 并希望向发票联系人发送提醒以更新 SSOV，请继续执行下一步。

发送分包商分项价格表通知

如果在项目上启用了分包商分项价格表选标签页（请参阅在合约工具上启用或禁用分包商分项价格表标签页），则可以向下游协作者的发票联系人发送通知（请参阅什么是发票联系人？）以提醒他们完成他们在合同的分包商分项价格表中所需的详细明细项细分。要了解更多，请参阅什么是分包商分项价格表？

 注意
要发送分包商表通分项价格表通知，合约合同必须处于草稿或修订并重新提交状态。如果合同处于其他状态，“发送 SSOV 通知”按钮不可用。
  1. 点击分包商分项价格表标签页。
  2. 可选：如果想在向下游协作者的发票联系人发送通知之前编辑分包商分项价格表，请点击编辑 SSOV 按钮。然后根据需要更新 SSOV 并点击保存。
  3. 点击发送 SSOV 通知。

    send-ssov-notification-button.png

    当 Procore 向合约合同上指定为“发票联系人”的个人发送电子邮件消息时，会出现绿色横幅。该电子邮件提醒发票联系人更新分包商分项价格表，其中包含合同总价值表中每个明细项的详细分类。

更新分包商 SOV

从合约工具打开分包商分项价格表

 提示

你是否收到一封电子邮件，邀请你提供对合约的分项价格表明细？如果你是合约合同上“合同公司”的发票联系人，则为其工作的公司可能会邀请你提供合约合同分项价格表的详细明细。要回复该电子邮件而不执行以下步骤，请参阅如何提交 Procore 合约的分包商分项价格表？

  1. 导航到项目的合约工具。
  2. 点击合同标签页。
  3. 找到要使用的采购订单或分包合同，然后点击编号链接。
  4. 点击分包商分项价格表标签页。
  5. 继续下一步。

更新分包商分项价格表

如果你是发票管理员（或受邀更新分包商 SOV 的发票联系人），你可以对合约合同执行这些步骤。

  1. 在合约中，点击分包商 SOV 标签页。
     注意
    如果你在合约合同上没有看到“分包商 SOV”标签页，则必须由对合约工具具有“管理员”级别权限的用户启用它。请参阅将分包商 SOV 添加到合约以及启用或禁用合约工具上的分包商 SOV 标签页。
  2. 点击编辑。
  3. 在分包商 SOV 标签页中输入详细的明细项详情，如下所示：
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • 点击+ 添加明细项链接。
    • 在“描述”框中添加待完成工程的详细说明。
    • 在金额框中，添加工程的具体金额。
    • 继续此步骤，直到该预算编号和描述的“剩余分配”金额显示为 0.00 美元。
  4. 在分包商分项价格表标签页中分配所有金额后，点击提交按钮。
     注意
    • 在分包商分项价格表中的可分配的剩余金额字段全部显示为 0.00 美元之前，提交按钮显示为暗色且不能点击。
    • 点击该按钮后，Procore 会将分包商分项价格表的状态更改为审核中。
    • 除非发票管理员将分包商 SOV 的状态更改为修改并重新提交，否则你将无法编辑你的提交内容。