将相关项添加到采购订单或分包合同（旧版）

目标

将相关项添加到合约。

背景

要了解有关相关项的更多信息，请参阅什么是 Procore 中的“相关项”？

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目合约工具的“管理员”级别权限。
• 其他信息：
  • 对于要出现在以下位置的选项：
    • “类型”菜单。相应的工具必须是项目中的活动工具。请参阅添加和移除项目工具。
    • “描述”菜单。必须首先被授予在相应的 Procore 工具中查看该项的适当权限。
• 限制：
  • 相关项无法修改。
  • 添加和移除相关项不会记录在合约的“更改历史记录”标签页中。
  • 添加“文档”时，你附加的文件必须存储在 Procore 中。无法将文档从计算机上传到相关项中。

先决条件

• 创建合约

步骤

1. 导航到项目的合约工具。
2. 点击合同标签页。

    注意

   首次打开合约工具时，默认情况下，系统的焦点会位于此标签页上。
3. 在表中找到要使用的合约。
4. 点击编号链接打开合约。
5. 在合约中，点击相关项标签页。

    注意

   相关项标签页的标签会显示添加的相关项目总数。默认情况下，相关项为零 (0) 个。
6. 点击编辑按钮。
   
7. 按照以下步骤添加新项：
   • 类型。选择你希望与合约关联的项类型。

      注意

     • 你只能添加 Procore 项目中存在的项。
     • 你可以从 Procore 项列表中进行选择，例如投标、变更事件、变更通知单请求等。
     • 有关支持相关项的工具的完整列表，请参阅什么是 Procore 中的“相关项”？
   • 描述。选择“类型”后，“描述”下的下拉列表会自动填充与所选类型匹配的项，或者你将看到一个空字段，你可以在其中输入自己的描述。
   • 日期。将自动填充 Procore 中创建该项的日期。
   • 注释。添加与此项相关的任何注释。
8. 点击添加。
9. 点击保存。

    提示

   想要更改相关项？相关项无法修改。正确做法是，必须删除现有项并使用上述步骤添加新项。要删除相关项，请点击红色的“x” 图标。此操作是永久性的，已删除的项以后无法恢复。添加和删除相关项不会记录在合约的“更改历史记录”标签页中。

另请参阅

• 什么是 Procore 中的“相关项”？
• 添加和移除项目工具