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Procore

从按进度收款账单工具导出分包商发票

 对于美国的 Procore 客户

flag-us.png当你的公司应用"业主英语"或"专业承包商英语"视点词典时,你将在用户界面中看到不同的工具名称和术语变更。了解如何应用词典选项。

  • 了解差异:显示/隐藏 
    • 此表显示了项目财务管理视点词典中的工具名称(粗体)和术语的差异。 这些词典仅提供美国英语版本。 默认词典是为总承包商设计的,这意味着你需要与贵公司的 Procore 管理员和Procore 联系人合作才能访问其他词典选项。

      总承包商

      英语(美国)- 默认

      业主

      英语(业主术语 V2)

      专业承包商

      英语(专业承包商术语)

      开发票 开发票 按进度收款账单
      业主 资金 业主
      业主/客户 业主/客户 总承包商/客户
      主合同变更通知单 资金变更通知单 客户合同变更通知单
      主合同 资金 客户合同
      收入 资金 收入
      分包合同 合同 分包合同
      分包商 承包商 分包商
      分包商分项价格表 (SSOV) 承包商分项价格表 (CSOV) 分包商分项价格表 (SSOV)

目标

从按进度收款账单工具将分包商发票导出为支持的文件格式。

背景

如果你想下载分包商发票的数字副本,可以选择以 PDF 或 CSV 文件格式导出发票。还可以下载 PDF 与任何选定附件打包后的 ZIP 文件或下载单个 PDF。

需要考虑的事项

步骤

  1. 导航到项目的按进度收款账单工具。
  2. 点击分包商标签页。
  3. 找到要下载的发票。
  4. 点击发票编号链接,在项目的合约工具中打开发票。
  5. 点击导出按钮并选择以下选项之一:
    • PDF 。在新的浏览器窗口中打开发票的 PDF 副本。 你可以根据需要使用此窗口中的下载和打印控件。 请参阅PDF
    • PDF 附件。 选择此选项,然后选择这些选项,通过电子邮件接收发票的 PDF 副本。 在"选择、排序和下载文件"菜单中还提供以下选项:
      • 要包括所有列出的项,请标记全以包括所有可用附件。
      • 要包括某些项,请选中所需的框以包括"Procore 封面"和任何列出的附件。 注意:这些是已添加到发票"附件"部分的附件。 此菜单不会列出添加到发票的"相关项"标签页的项。
      • 要更改附件添加到 PDF 的顺序,请点击下图所示的抓取栏并将附件移动到所需顺序。

        export-pdf-with-attachments.png
         
        • 选择所需的格式:
          • .ZIP。点击此选项可接收 ZIP 文件格式的发票和附件。
          • 单个 PDF 。 点击此按钮可在单个 PDF 文件中接收发票和附件。
            当你选择这两种格式中的任何一种时,会出现一个绿色横幅,通知你文件准备好后会向你发送一封电子邮件。

            invoicing-success-banner.png
             
    • CSV。下载名为"payapp.csv"的逗号分隔值文件下载到计算机上浏览器的指定下载位置。 请参阅CSV

示例

下图显示了每个选项的示例。

PDF

示例

下图显示了发票的 PDF 版本。

示例 - 文档摘要表

pdf-document-summary-sheet.png

示例 - 文档详细信息表

pdf-document-detail-sheet.png


返回至步骤

CSV

示例

下图显示了发票的 CSV 版本。

csv-payapp.png

另请参阅