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Procore

关于按进度计费

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 对于美国的 Procore 客户

flag-us.png当你的公司应用"业主英语"或"专业承包商英语"视点词典时，你将在用户界面中看到不同的工具名称和术语变更。了解如何应用词典选项。

  • 了解差异:显示/隐藏 

    • 此表显示了项目财务管理视点词典中的工具名称（粗体）和术语的差异。 这些词典仅提供美国英语版本。 默认词典是为总承包商设计的，这意味着你需要与贵公司的 Procore 管理员和Procore 联系人合作才能访问其他词典选项。

      总承包商

      英语（美国）- 默认

      业主

      英语（业主术语 V2）

      专业承包商

      英语（专业承包商术语）
      开发票 开发票 按进度收款账单
      业主 资金 业主
      业主/客户 业主/客户 总承包商/客户
      主合同变更通知单 资金变更通知单 客户合同变更通知单
      主合同 资金 客户合同
      收入 资金 收入
      分包合同 合同 分包合同
      分包商 承包商 分包商
      分包商分项价格表 (SSOV) 承包商分项价格表 (CSOV) 分包商分项价格表 (SSOV)

目标

作为专业承包商使用按进度收款账单工具，在 Procore 中管理项目的进度账单

背景

在 Procore 的进度账单工具中，专业承包商可以管理建设工程项目的两（2）种类型的进度账单:

  • 下游账单。在 Procore 中，下游账单根据在合约工具中创建的项目分包合同开具账单。 在 Procore 中，术语进度账单与术语分包商发票同义，后者是你的应付发票。
  • 上游账单。 在 Procore 中，上游账单包括 GC/客户发票，它们根据在客户合同工具中创建的项目客户合同计费。在 Procore 中，术语GC/客户发票与术语业主发票同义，后者是你的应收发票。

使用客户合同、合约和进度账单工具，你的项目团队可以逐步收集、审查和批准项目结算期和合同中商定进度里程碑的进度账单。

按进度收款账单流程的第一步是创建采购订单和分包合同，并为分包商和供应商指定按按 进度 收款 账单 联系人，他们将为自己执行的工程向你收费。 对于使用 Procore 的按进度收款账单工具的客户，发票联系人一词与 Procore 中的按按 进度 收款 账单 联系人同义。

下一步是负责管理项目发票的人员（或多个人员）设置结算期。 在本文档中，我们将该人员称为发票 管理员。 结算期允许你组织你的发票 - 每月、每周或自定义长度。

对于你的项目，你可以选择为分包商和供应商创建进度账单，或者可以选择向按进度收款账单联系人发送"结算邀请" - 这是一种礼貌提醒，要求你在截止日期之前提交账单。 提交账单后，你可以根据按进度收款账单生成项目的 GC/客户发票。

工作流

步骤

在 Procore 中创建按进度收款账单

按进度收款账单工作流中的步骤专供你团队的发票 管理员使用。 你还可以选择代表你的发票联系人创建你的所有项目的进度账单，或邀请你的发票联系人提交他们自己的发票:

  1. 使用以下其中一（1）款工具将至少一（1）个按按 进度 收款 账单 联系人添加到采购订单或分包合同:
     注意
    对于使用 Procore 的按进度收款账单工具的客户，发票联系人一词与 Procore 中的按按 进度 收款 账单 联系人同义。
  2. 使用按进度收款账单工具创建结算期:
  3. 决定谁可以为 Procore 项目创建发票。用户拥有以下选择：
  4. 创建发票后，必须由具有"管理员"级别权限的用户进行审核。 请参阅以"管理员"身份审核按进度收款账单。
    • 如果你是也被授予项目合约工具的"标准"权限的"发票联系人"，则可以检查发票上明细项的状态，查看审核你发票提交的人员留下的任何备注，并调整根据需要重新提交你的发票以供再次审核的明细项金额。要了解更多信息，请参阅以发票联系人的身份修改并重新提交按进度收款账单。

可选:将你的按进度收款账单导出到集成ERP系统

如果你的公司正在使用 Procore 的ERP集成之一，并且你希望将 Procore 项目中的按进度计费与集成ERP系统同步，首先需要确定是否支持按进度收款账单导出。 下面的列表详细介绍了支持按进度收款账单导出的ERP集成。

ERP 集成名称 相关指示
Procore 集成：将 Procore 连接到 Viewpoint® Spectrum® 目前无法同步按进度计费。
Ryvit 集成：将 Procore 连接到 Viewpoint® Vista™ 目前无法同步按进度计费。
Procore + Sage 100 Contractor® 目前无法同步按进度计费。
Procore + Sage 300 CRE® 将分包商发票从 Procore 导出到Sage 300 CRE® 1
Procore + QuickBooks® Desktop 将分包商发票从 Procore 导出到QuickBooks® Desktop 1

1对于使用 Procore 的按进度收款账单工具的客户，术语分包商发票的意义与术语按进度收款账单相同。