在按进度收款账单工具中以发票联系人的身份修改并重新提交发票

目标

修订并重新提交分包商发票上被拒绝的任何明细项。

背景

发票联系人提交新的分包商发票后， 发票 管理员必须在批准付款之前审核你的发票。有关详细信息，请参阅以管理员身份查看分包商发票。

身为发票联系人，你可能已获得足够的访问权限，可以在本次审核后查看单个明细项的状态。如下所示，你会收到关于发票上每个明细项的状态通知：

• 带有绿色对勾的明细 表示该明细项已获批。
• 带有红色 x 的明细 表示该明细项被拒绝。发票经理还可以在“备注”列中解释拒绝的原因。

如果明细项被拒绝，发票的状态将更新为“修订并重新提交”，以便发票联系人查看发票上被拒绝的明细项，并根据需要调整相应明细项行的值。

需要考虑的事项

先决条件

• 发票经理必须首先审核发票的明细项。 请参阅以管理员身份审核分包商发票。

步骤

1. 导航到项目的按进度收款账单工具。
2. 点击分包商标签页。
3. 在清单中，点击要使用的发票。
4. 点击编辑。
5. 审核发票。
6. 关于详细信息标签页，请记住以下几点：
   • 带有绿色对勾的明细项已得到你申请付款的公司的批准。
   • 带有红色 X 的明细项已被你申请付款的公司拒绝。 查看"注释"列中的条目了解拒绝原因。
     
7. 根据需要调整明细项金额。
8. 从以下选项中选择：
   • 如果尚未准备好提交发票以供审核，请点击保存。
     或者
   • 如果已准备提交发票以供审核，请点击提交以供审核。

后续步骤

• 以管理员身份从按进度收款账单工具审核分包商发票

另请参阅

• 以发票联系人的身份提交新发票