从按进度收款账单工具导出GC / 客户发票

最后更新
另存为PDF

对于美国的 Procore 客户

当你的公司应用"业主英语"或"专业承包商英语"视点词典时，你将在用户界面中看到不同的工具名称和术语变更。了解如何应用词典选项。

了解差异:显示/隐藏

此表显示了项目财务管理视点词典中的工具名称（粗体）和术语的差异。这些词典仅提供美国英语版本。默认词典是为总承包商设计的，这意味着你需要与贵公司的 Procore 管理员和Procore 联系人合作才能访问其他词典选项。

总承包商英语（美国）- 默认	业主英语（业主术语 V2）	专业承包商英语（专业承包商术语）
开发票	开发票	按进度收款账单
业主	资金	业主
业主/客户	业主/客户	总承包商/客户
主合同变更通知单	资金变更通知单	客户合同变更通知单
主合同	资金	客户合同
收入	资金	收入
分包合同	合同	分包合同
分包商	承包商	分包商
分包商分项价格表 (SSOV)	承包商分项价格表 (CSOV)	分包商分项价格表 (SSOV)

目标

从按进度收款账单工具将GC/客户发票导出为CSV、PDF 或带附件的 PDF。

背景

需要考虑的事项

先决条件

为客户合同创建GC / 客户发票

步骤

导航到项目的主合同工具。
找到要打开的合同。

提示
如何查找合同？使用"搜索并选择要分组的列"功能快速查找合同。
点击适当的编号链接打开合同。
点击发票标签页。
找到要在发票（付款申请）标签页中打开的发票。
点击发票编号链接将其打开。
滚动到分项价格表卡并从导出时的列视图下拉列表中选择所需的选项:
- 行业标准。这是业主发票分项价格表的默认列布局。
- 自定义配置。如果你已自定义分项价格表的列布局，请选择此选项以在继续导出之前选择你的自定义视图。
  
  提示
  是否希望 PDF 导出文件显示哪些变更通知单？ 应用发票分项价格表顶部选择要显示的组菜单中的 主合同变更通知单 、 潜在变更通知单 或 变更通知单请求 选项。Procore 将在 PDF 中包含这些项的变更通知单编号和完整标题。
点击导出按钮并从下拉菜单中选择以下选项之一:
- PDF
  选择此选项下载业主发票的单个 PDF。会出现一个绿色成功横幅，通知你该文件将通过电子邮件发送给你。检查电子邮件程序的收件箱以下载 PDF 文件。
- 带附件的 PDF
  选择此选项可将业主发票的单个 PDF 下载为 ZIP 或 PDF 文件。使用此选项时，你有以下选择:
  - 导出 zip 。点击此按钮可将业主发票下载为 ZIP 文件。你还可以选择下载Procore 封面和任何可用的附件:
    - 要下载所有附件，请勾选所有附件框。
    - 要下载所有上传的附件，请在上传的附件框旁边打对勾。
    - 要仅下载特定附件，请在所需附件旁边打勾。
  - 导出 PDF 。点击此按钮可将业主发票下载为单个 PDF 文件。 注意:如果你尝试包含一个或多个已上传的附件，此按钮会显示为灰色，因为你无法将附件导出到单个 PDF 文件。
- CSV
  选择此选项可下载CSV文件。此选项会以包含所有可用列的表格格式下载发票的分项价格表。

另请参阅

为客户合同创建总承包商/客户发票