编辑按进度收款账单的结算期
目标
使用按进度收款账单工具编辑结算期。
背景
你或你的分包商开始在 Procore 中创建并提交分包商发票申请付款之前,必须首先为发票创建结算期。创建结算期是必经步骤,用于定义发票的开始日期、结束日期和截止日期。项目开发票工具中提供以下选项用于创建结算期:
- 手动。 如果需要为分包商发票创建结算期并且结算期不一致时,请选择此选项。 要了解更多信息,请参阅创建手动结算期。
- 自动。 当结算期具有一致的开始、结束和截止日期时,请使用此方法。 例如,每周或每月。要了解更多信息,请参阅创建自动结算期。
创建结算期后,可以使用以下步骤编辑结算期。
需要考虑的事项
步骤
- 导航到项目的按进度收款账单工具。
- 点击结算期标签页。
- 使用日历控件选择结算期的日期:
- 开始时期。指示结算期的开始日期。
- 结束日期。指示结算期的结束日期。
- 截止日期。 指示发票联系人必须向承包商提交发票的日期。 请参阅将发票联系人添加到采购订单或分包合同。
注意
- 要在“截止日期”过后创建新分包商发票,则 Procore 用户账户必须被授予合约工具的“管理员”权限。
- 截止日期过后,发票联系人将无法再创建新的分包商发票。 但是,如果发票处于"草稿"或"修改并重新提交"状态,你可以编辑现有的分包商发票并提交该发票以进行付款。 有关详细信息,请参阅以发票联系人的身份提交新发票。
- 从状态列表中选择未完成或已关闭。
注意:任何给定时间,只能为一 (1) 个结算期分配“未完成”状态。 - 点击完成或点击字段外以保存更改。