跳转到主内容
Procore

设置或返还分包商发票的保留金（旧版）

  1. 最后更新
  2. 另存为PDF
旧版内容

此页面详细介绍了分包商发票旧版体验。对于参与分包商发票测试版计划的客户，请参阅设置或返还分包商发票的保留金。

目标

使用合约工具为分包商发票上的明细项设置或返还保留金。

背景

In Procore, the term Retainage refers to the practice of withholding of a portion of a contract amount until the work is deemed satisfactorily complete. The withheld amount is specified in an agreement between the contracting party (the party paying for the work) and a contracted party (the person or company performing the work).  A common practice is to withhold 5-10% of a contract's total value until a milestone is reached. Then, the withheld amount can be released as a progress payment. When work is substantially complete, the withheld amount can be released as a final payment. 

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 要在当前结算期之前、期间或之后编辑发票时设置和返还保留金，需要项目合约工具的“管理员”级别权限。
    • 要仅在当前结算期内编辑发票时返还保留金，需要项目合约工具的“标准”级别权限，并且你必须是合同中指定的“发票联系人”。发票联系人会自动添加到合同的“私密”下拉列表中。
       注意
      要了解有关返还分包商发票的保留金的更多信息，请参阅为返还保留金创建分包商发票。
  • 其他信息：
    • 要为发票中的所有明细项设置相同的保留金百分比，请输入一个值以应用于发票中的所有明细项。
    • 要返还所有明细项的保留金，请输入一个值以应用于所有明细项。 这会将所需的百分比从“当前已保留”列移动到“本期已返还”列。
    • 你还可以使用 Procore 的浮动保留金功能管理预扣金额。请参阅什么是浮动保留金？

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的合约工具。
  2. 在合同标签页下，找到采购订单或分包合同。 然后点击编辑。
  3. 点击发票标签页。
  4. 找到要处理的分包商发票。
  5. 点击详细信息标签页。
  6. 点击编辑按钮。
  7. 选择后续步骤:

设置所有明细项的保留金

要设置保留金，必须具有项目合约工具的“管理员”级别权限。

  1. 在设置所有明细项的保留金下，执行以下操作:
    set-retainage.png
  2. 在已完成的工程框中输入要扣留的百分比。
  3. 点击设置。
  4. 在库存材料框中输入要扣留的百分比。要了解更多信息，请参阅如何为 Procore 中的库存材料开具账单？ （旧版）
  5. 点击设置。

返还所有明细项的保留金

  • 如需返还发票的保留金，则必须具有上面详述的所需用户权限。
  • 要了解如何新建分包商发票以返还所有明细项的保留金，请参阅创建分包商发票以返还保留金。
  1. 在返还所有明细项的保留金下，执行以下操作:
    release-retainage.png
  2. 在已完成的工程框中输入要返还的百分比。
  3. 点击返还。
    会出现绿色横幅，确认保留金已返还。

 

If you would like to learn more about Procore's commitments software and how it can help your business, please visit our construction financials tool product page icon-external-link.png.