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Procore

从按进度收款账单工具通过电子邮件转发分包商发票

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 对于美国的 Procore 客户

flag-us.png当你的公司应用"业主英语"或"专业承包商英语"视点词典时，你将在用户界面中看到不同的工具名称和术语变更。了解如何应用词典选项。

  • 了解差异:显示/隐藏 

    • 此表显示了项目财务管理视点词典中的工具名称（粗体）和术语的差异。 这些词典仅提供美国英语版本。 默认词典是为总承包商设计的，这意味着你需要与贵公司的 Procore 管理员和Procore 联系人合作才能访问其他词典选项。

      总承包商

      英语（美国）- 默认

      业主

      英语（业主术语 V2）

      专业承包商

      英语（专业承包商术语）
      开发票 开发票 按进度收款账单
      业主 资金 业主
      业主/客户 业主/客户 总承包商/客户
      主合同变更通知单 资金变更通知单 客户合同变更通知单
      主合同 资金 客户合同
      收入 资金 收入
      分包合同 合同 分包合同
      分包商 承包商 分包商
      分包商分项价格表 (SSOV) 承包商分项价格表 (CSOV) 分包商分项价格表 (SSOV)

目标

通过电子邮件将分包商发票转发给 Procore 项目用户。

背景

创建发票后，被授予所需用户权限的 Procore 项目用户可以将发票转发给收件人。 收件人必须在项目目录中拥有用户账户。发票 管理员还可以在项目的合约工具中为收件人设置"合约分发"列表。 在发送新电子邮件时，这会自动使用通讯名单成员填充"收件人"字段。 你可以在发送发票之前添加或删除收件人。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 你必须是发票 管理员。
      或者
    • 你必须拥有项目合约工具的"标准"级别权限。

步骤

  1. 导航到项目的开发票工具。
  2. 点击分包商标签页。
  3. 找到要分发的发票并点击其编号链接。
  4. 在发票中，点击电子邮件标签页。
  5. 在电子邮件标签页中，点击通过电子邮件发送发票。
  6. 在电子邮件窗格中，点击电子邮件。
  7. 在合同"编号 - 日期"的转发发票"编号"区域下:
    • 要。从下拉列表中选择收件人。
       提示
      需要默认通讯名单？发票 管理员可以在项目的合约工具中设置"合约分发"列表。 在制作新电子邮件时，这会使用列表成员自动填充"收件人"字段。 请参阅配置设置:合约。
    • 抄送。从下拉列表中选择收件人。
    • 密件抄送。从下拉列表中选择收件人。
    • 私密。勾选此框，将发票设置为对收件人和管理员"私密"。
    • 主题。为合约添加主题行。
    • 附件。附加任何相关文件。你有以下选择：
      • 点击添加文件并从你的计算机中选择文件。
        或者
      • 使用拖放操作将文件从计算机移至"附件"区域。
    • 消息。 在此框中输入邮件正文。
  8. 点击发送。
    Procore 会将你的电子邮件发送给指定的收件人。 电子邮件的副本和任何回复都作为通信线程存储在发票的"电子邮件"标签页中。

另请参阅