使用按进度收款账单工具为GC / 客户 发票上的所有明细项设置或返还保留金

目标

使用按进度收款账单工具为 GC/客户发票上的所有明细项设置或返还保留金。

背景

可以使用以下步骤：

• 设置保留金金额。输入一个百分比来计算预扣金额。此百分比将应用于发票上的所有明细项。例如，输入 10% 会在每个发票明细项上预扣 10%。
• 返还保留金金额。输入一个百分比来计算发票上要返还的金额。系统会将计算的金额从“目前保留”列移动到主合同中的“本期返还”列。可以如下所示，调整此金额来执行部分或全部返还：
  • 部分返还表示被扣留的金额。例如，如果项目进行到一半，而你的发票申请的是进度款，则输入 50%。
  • 最终返还意味着将返还全部金额，并且不再扣留保留金。例如，在项目的所有合同义务基本完成，且你的发票申请的是最终付款时，输入 100%。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目客户合同工具的"管理员"级别权限。

     注意

    • 对发票和按进度计费工具的访问权限受合约和/或客户合同、资金或主要合同工具上设置的权限的约束。 Procore 工具名称会有所不同，具体取决于 Procore 中配置的视点词典。 请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？
    • 如果你是协作者（例如，受雇于执行由 Procore 管理的项目工程的公司的发票联系人，则你执行发票相关任务的能力由 Procore 公司账户持有人决定。账户持有人可以选择为你提供的设置包括：
      • Procore 用户账户。
      • 项目合约和/或客户合同、资金或主要合同工具的访问权限。
      • 特定合同或资金的“私密”列表上的成员资格
      • 在合同或资金上指定为“发票联系人”。

先决条件

• 创建GC / 客户 发票

步骤

1. 导航到项目的按进度收款账单工具。
2. 点击总承包商/客户标签页。
3. 找到要操作的合约。点击合同列中的链接。
4. 点击发票标签页。
5. 找到要使用的发票，然后点击查看或编辑。
6. 点击详细信息标签页。
7. 点击发票中编辑按钮。
8. 选择以下选项之一：
   • 设置所有明细项的保留金
   • 返还所有明细项的保留金

另请参阅

• 创建GC / 客户 发票