从 CSV 文件导入客户合同分项价格表
目标
从CSV文件导入客户 合同分项价格表(SOV)。
背景
分项价格表(SOV)是一个明细项列表,其中详细说明了项目的所有商定成本(例如,人工、材料等)。 缩写为 SOV,它将逐项列出客户 合同金额到单独的付款项,以显示如何将整个合同金额分配给项目的所有工程。 分项价格表也基于项目的获批预算,通常用于确定总承包商或客户支付给专业承包商的进度付款。
需要考虑的事项
- 所需用户权限:
- 项目客户合同工具的"管理员"级别权限
- 其他信息:
- 如果在主合同工具的配置设置页面中关闭了“启用始终可编辑的分项价格表”设置,则合同必须处于草稿状态。这是 Procore 的默认设置。
- 如果在主合同工具的配置设置页面中打开“启用始终可编辑的分项价格表”设置,则合同可以处于任何状态。但是,无法在执行导入时替换已开票的明细项。要了解更多信息,请参阅什么是“启用始终可编辑的分项价格表”设置?
重要提示
在继续执行以下步骤之前,请务必查看从 CSV 导入数据的要求。请参阅从 CSV 导入 SOV 明细项有哪些要求?
步骤
自定义分隔符并下载空白模板
- 导航到项目的客户合同工具。
- 在表中,点击要打开的合同的编号链接。
- 点击分项价格表标签页。
- 在分项价格表页面底部,点击从 CSV 导入 SOV。
- 在从 CSV 导入分项价格表窗口中,选择以下选项:
- 点击自定义 CSV 分隔符以显示选项。
- 在选择 CSV 分隔符下,选择以下选项之一:
提示
什么是分隔符?分隔符是用于分隔值或文本字符串的字符。它标志着一个数据单元的开始和结束。- 逗号。 使用逗号(,)分隔数据。 这是 Procore 的默认选项。
- 分号。 使用分号(;)分隔数据。
- 点击下载空白 CSV 模板按钮。
Procore 会下载一个名为“分包合同 SOV 模板”的空白模板文件,下载位置由 Web 浏览器指定。
将明细项添加到空白模板
- 在你的计算机上,打开刚刚下载的模板。
- 按照以下步骤中之一 (1) 将明细项添加到空白模板:
提示
基于金额的会计方法
基于单位/数量的会计方法
将完成的 CSV 模板导入到 Procore