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从 CSV 文件导入客户合同分项价格表

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目标

从CSV文件导入客户 合同分项价格表（SOV）。

背景

分项价格表（SOV）是一个明细项列表，其中详细说明了项目的所有商定成本（例如，人工、材料等）。 缩写为 SOV，它将逐项列出客户 合同金额到单独的付款项，以显示如何将整个合同金额分配给项目的所有工程。 分项价格表也基于项目的获批预算，通常用于确定总承包商或客户支付给专业承包商的进度付款。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目客户合同工具的"管理员"级别权限
  • 其他信息：
    • 如果在主合同工具的配置设置页面中关闭了“启用始终可编辑的分项价格表”设置，则合同必须处于草稿状态。这是 Procore 的默认设置。
    • 如果在主合同工具的配置设置页面中打开“启用始终可编辑的分项价格表”设置，则合同可以处于任何状态。但是，无法在执行导入时替换已开票的明细项。要了解更多信息，请参阅什么是“启用始终可编辑的分项价格表”设置？
       重要提示
      在继续执行以下步骤之前，请务必查看从 CSV 导入数据的要求。请参阅从 CSV 导入 SOV 明细项有哪些要求？

步骤

自定义分隔符并下载空白模板

  1. 导航到项目的客户合同工具。
  2. 在表中，点击要打开的合同的编号链接。
  3. 点击分项价格表标签页。
  4. 在分项价格表页面底部，点击从 CSV 导入 SOV。
  5. 在从 CSV 导入分项价格表窗口中，选择以下选项：
    • 点击自定义 CSV 分隔符以显示选项。
    • 在选择 CSV 分隔符下，选择以下选项之一：
      customize-delimiter.png
       提示
      什么是分隔符？分隔符是用于分隔值或文本字符串的字符。它标志着一个数据单元的开始和结束。
      • 逗号。 使用逗号（，）分隔数据。 这是 Procore 的默认选项。
      • 分号。 使用分号（;）分隔数据。
  6. 点击下载空白 CSV 模板按钮。
    Procore 会下载一个名为“分包合同 SOV 模板”的空白模板文件，下载位置由 Web 浏览器指定。

将明细项添加到空白模板

  1. 在你的计算机上，打开刚刚下载的模板。
  2. 按照以下步骤中之一 (1) 将明细项添加到空白模板：
     提示
    什么是分隔符？分隔符是用于分隔值或文本字符串的字符。它标志着一个数据单元的开始和结束。

基于金额的会计方法

  1. 当合同使用基于金额的会计方法时（请参阅如何设置合同或资金的会计方法？），在下载的模板文件中输入明细项，如下所示：
    • #。输入明细项编号。
    • 预算编号。输入明细项的预算编号。
    • 税务代码。输入明细项的税务代码。
    • 金额。输入明细项金额。
    • 迄今已开票。如果适用，请输入该明细项迄今已开票的金额。
    • 剩余金额。输入明细项的剩余金额（如果适用）。
  2. 将你的数据输入保存在完成的模板中。

基于单位/数量的会计方法

  1. 当合同使用基于金额的会计方法时（请参阅如何设置合同或资金的会计方法？），在下载的模板文件中输入明细项，如下所示：
    • #。输入明细项编号。
    • 预算编号。输入明细项的预算编号。
    • 描述。输入明细项的描述。
    • 税务代码。输入明细项的税务代码。
    • 数量输入明细项的单位数量。
    • 计量单位。输入明细项的计量单位 (UOM)。
    • 单位成本。输入明细项的单位成本。
    • 金额。 输入明细项的总金额。
    • 迄今已开票。如果适用，请输入该明细项迄今已开票的金额。
    • 剩余金额。输入明细项的剩余金额（如果适用）。
  2. 将你的数据输入保存在完成的模板中。

将完成的 CSV 模板导入到 Procore