关于业主发票（测试版）
目标
向 Procore 用户提供有关 Procore 业主发票的信息。
背景
发票管理解决方案具有项目级别发票工具。 此工具处理两种类型的发票:分包商发票和业主发票。 业主发票源自项目的主合同工具。在创建业主 发票之前，你的项目团队必须为项目创建主合同、建立结算期，并决定谁有权生成发票。
提示
先决条件
步骤
在 Procore 中创建你的业主发票
在 Procore 中创建业主发票的步骤包括：
| 步骤 | 描述 | 了解更多 |
|---|---|---|
| 决定谁有权创建发票。 | 在 Procore 中，只有发票 管理员可以创建业主发票。 | 如何向 Procore 添加发票管理员？ |
| 可选。决定是否要使用DocuSign®收集签名 | 有两（2）种方法可以收集主合同和发票上的签名:
|
DocuSign® |
| 配置发票管理工具 | 在主合同和发票工具中配置发票设置。 请参阅配置设置:主合同和配置设置:开发票。 | 主合同和发票 |
| 建立结算期 | 创建一个结算期并将其置于未完成状态。 结算期定义提交发票的开始、结束和截止日期。 | 管理结算期 |
| 创建主合同 | 业主发票来自主合同。 你可以在一个 Procore 项目中创建多个主合同。 请参阅当项目包含多个主合同时，是否存在任何系统限制？主合同必须处于"已批准"状态，然后你才能创建发票。 | 创建主合同 |
| 配置主合同上的"高级设置"标签页 | 为获得最佳结果，请在将明细项添加到 SOV之前以及为主合同创建发票之前配置高级设置。 | 编辑主合同的高级设置标签页 |
| 创建发票 | 了解使用主合同工具创建发票的选项。 只有发票管理员可以创建业主发票。 | 创建业主发票 |
| 编辑发票 | 了解如何编辑发票。 完成后，将其状态更改为已获批。 | 编辑业主发票 |
| 可选:在DocuSign®中完成签名过程 | 一旦获批，你可以选择在DocuSign中完成签名过程。 | 使用 DocuSign® 完成业主发票 |
| 可选:将发票与集成ERP系统同步 | 你需要确定ERP连接器是否支持业主发票。 | ERP 集成 |