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Procore

关于业主发票(测试版)

 分阶段发布
此页面详细介绍了现代化的业主 发票体验。

目标

向 Procore 用户提供有关 Procore 业主发票的信息。

背景

发票管理解决方案具有项目级别发票工具。 此工具处理两种类型的发票:分包商发票和业主发票。 业主发票源自项目的主合同工具。在创建业主 发票之前,你的项目团队必须为项目创建主合同、建立结算期,并决定谁有权生成发票。

 提示
业主发票是一种付款申请,通常由总承包商 (GC) 或施工经理 (CM) 提交给业主,其中提供已完成工程的应付金额的分项记录。在 Procore 中,业主发票等同于应收账款发票。

先决条件

步骤

在 Procore 中创建你的业主发票

在 Procore 中创建业主发票的步骤包括:

步骤 描述 了解更多
决定谁有权创建发票。 在 Procore 中,只有发票 管理员可以创建业主发票。 如何向 Procore 添加发票管理员?
可选。决定是否要使用DocuSign®收集签名 有两(2)种方法可以收集主合同和发票上的签名: DocuSign®
配置发票管理工具 在主合同和发票工具中配置发票设置。 请参阅配置设置:主合同配置设置:开发票 主合同发票
建立结算期 创建一个结算期并将其置于未完成状态。 结算期定义提交发票的开始、结束和截止日期。 管理结算期
创建主合同 业主发票来自主合同。 你可以在一个 Procore 项目中创建多个主合同。 请参阅当项目包含多个主合同时,是否存在任何系统限制?主合同必须处于"已批准"状态,然后你才能创建发票。 创建主合同
配置主合同上的"高级设置"标签页 为获得最佳结果,请在将明细项添加到 SOV之前以及为主合同创建发票之前配置高级设置。 编辑主合同的高级设置标签页
创建发票 了解使用主合同工具创建发票的选项。 只有发票管理员可以创建业主发票。 创建业主发票
编辑发票 了解如何编辑发票。 完成后,将其状态更改为已获批 编辑业主发票
可选:在DocuSign®中完成签名过程 一旦获批,你可以选择在DocuSign中完成签名过程。 使用 DocuSign® 完成业主发票
可选:将发票与集成ERP系统同步 你需要确定ERP连接器是否支持业主发票。 ERP 集成

另请参阅