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Procore

通过电子邮件发送业主发票

目标

业主发票作为付款请求通过电子邮件发送给项目业主。

背景

如果你是在 Procore 账户中管理建设工程项目的总承包商,则可以将业主发票的“详细信息”标签页的副本发送给项目业主。记住,以下发送步骤仅发送详细信息标签页的 PDF 副本。它不会发送可配置 PDF 标签页。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目主合同工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息:

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的主合同工具。
  2. 点击发票标签页。
  3. 点击要通过电子邮件发送的发票旁边的查看
  4. 点击通过电子邮件发送发票按钮。
    email-invoice.png
  5. 填写以下字段:
    • 收件人。输入你要求其付款的人员姓名。
    • 抄送。在电子邮件线程中输入要抄送的人员姓名。
    • 私密。如果只希望发票管理员和收件人/抄送字段中指定的人员可以使用发票,请选中此复选框。
    • 主题。此字段将填充发票编号。
    • 附件。添加任何相关文档或文件。
    • 消息。添加有关发票的附加消息。
  6. 点击发送
 注意
  • Procore 在发票的电子邮件标签页中保存消息的副本。
  • Procore 仅将发票 PDF 发送给收件人。
  • Procore 不会发送发票的可配置 PDF 的副本。请参阅创建业主发票的可配置 PDF

后续步骤

 

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