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Procore

导出业主发票

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      
    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)

      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

目标

业主发票导出为一种支持的文件格式。

背景

可以将业主发票导出为 CSV 或 PDF 文件格式。也可以选择将发票和任何附件下载为 PDF 文件。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目级别主合同工具的“管理员”级别权限。
  • 支持的文件格式:
    • CSV
    • PDF
    • 带附件的 PDF
  • 限制:
    • 将 Procore 与 DocuSign© 一起使用时,“带附件的 PDF”选项将不可用。

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的主合同工具。
  2. 找到要打开的合同。
     提示
    如何查找合同?使用"搜索选择要分组的列"功能快速查找合同。
  3. 点击适当的编号链接打开合同。
  4. 点击发票标签页。
  5. 找到要在发票(付款申请)标签页中打开的发票。
  6. 点击发票编号链接将其打开。
  7. 滚动到分项价格表卡并从导出时的列视图下拉列表中选择所需的选项:
    • 行业标准。 这是业主发票分项价格表的默认列布局。
    • 当前配置。如果已自定义分项价格表的列布局,请选择此选项以在继续导出之前选择自定义视图。
       提示
      是否希望 PDF 导出文件显示哪些变更通知单? 应用发票分项价格表顶部 选择要显示的组 菜单中的 主合同变更通知单 潜在变更通知单 变更通知单请求 选项。Procore 将在 PDF 中包含这些项的变更通知单编号和完整标题。
  8. 点击导出按钮并从下拉菜单中选择以下选项之一:
    现代业主发票导出选项(2).png
    • PDF
      选择此选项下载业主 发票的单个 PDF。 会出现一个绿色成功横幅,通知你该文件将通过电子邮件发送给你。 检查电子邮件程序的收件箱以下载 PDF 文件。
    • 带附件的 PDF
      选择此选项可将业主 发票的单个 PDF 下载为 ZIP 或 PDF 文件。 使用此选项时,你有以下选择:
      • 导出 zip 。 点击此按钮可将业主 发票下载为 ZIP 文件。 你还可以选择下载Procore 封面和任何可用的附件:
        • 要下载所有附件,请勾选所有附件框。
        • 要下载所有上传的附件,请在上传的附件框旁边打对勾。
        • 要仅下载特定附件,请在所需附件旁边打勾。
      • 导出 PDF 。 点击此按钮可将业主 发票下载为单个 PDF 文件。 注意:如果你尝试包含一个或多个已上传的附件,此按钮会显示为灰色,因为你无法将附件导出到单个 PDF 文件。
    • CSV
      选择此选项可下载CSV文件。 此选项会以包含所有可用列的表格格式下载发票的分项价格表。

另请参阅

 

If you would like to learn more about Procore's prime contract software and how it can help your business, please visit our construction contract management software product page icon-external-link.png.