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Procore

作废预算变更

分阶段发布
新的预算变更功能旨在取代现有的预算修改功能。迁移到预算变更后,你将无法再访问预算修改功能。 如果你在公司开始迁移之前有任何疑问,请联系你的 Procore联系人。要了解有关迁移时间线的更多信息,请参阅: 常见问题

目标

使用项目预算工具作废预算变更。

背景

为确保项目预算的历史记录准确无误,具有所需用户权限的用户可以将状态更改为"无效"。 如果作废预算变更,你将无法再对其进行调整。 但是,你可以继续添加附件并更新"一般信息"部分中的信息。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 要作废预算变更,需要具有项目预算工具的“标准”级别或更高级别权限。
  • 其他信息:
    • Procore 建议你的公司(或每个项目团队)制定相关政策,以便管理你环境中的预算变更。
    • Procore 的公司级别工作流工具支持预算变更。
  • 限制:
  • 对于使用 icon-erp-synced2.png ERP 集成工具的公司:显示/隐藏
    • 只有“已获批”的预算变更才能发送到 Procore + ERP 集成
    • 如果预算变更尚未同步,则可以从 Procore + ERP 集成中对其进行检索。
    • 与集成 ERP 系统同步后,则无法编辑或删除预算变更。

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的预算工具。
  2. 点击预算变更标签页。
  3. 在列表中找到要作废的预算变更。接下来,点击其预算变更 # 链接。
  4. 在“一般信息”部分,点击编辑
    budget-change-edit.png
  5. 状态下拉列表中选择“作废”。
    change-status-to-void.png
  6. 点击保存

另请参阅