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Procore

将“预算变更”功能的列添加到预算视图

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分阶段发布
新的预算变更功能旨在取代现有的预算修改功能。迁移到预算变更后，你将无法再访问预算修改功能。 如果你在公司开始迁移之前有任何疑问，请联系你的 Procore联系人。要了解有关迁移时间线的更多信息，请参阅: 常见问题。

目标

将“预算变更”功能的推荐列添加到 Procore 预算视图。

背景

使用 Procore 的“预算变更”功能，项目经理能够更好地控制和洞察影响预算的变更。无论预算变更是增加、减少还是净零 (0)，使用此功能后都无需在 Procore 中创建单独的预算明细项。它还允许你在项目预算中反映变更的真实成本和收入。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 公司级别管理员工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息：

先决条件

步骤

第 1 步：添加或修改预算视图

添加本文中详述的列时，你有以下选择：

为你的预算视图选择首选选项后，使用下面详述的步骤添加所有推荐列。

示例

对于接下来的步骤，我们基于 Procore 标准预算视图创建了一个新的预算视图，该视图位于“标准视图”下的列表的顶部。

create-procore-standard-budget.png

我们还将新视图命名为“预算变更”。但是，你可以根据需要命名预算视图。当准备好继续后，点击配置列按钮。然后继续添加推荐源和计算列。

configure-columns-budget-changes.png

第 2 步：添加预算变更功能的源列

你可以开始添加源列，如下所示：

添加“预算粗略估算”源列

在“配置列”窗口中，按照以下步骤添加一个名为“预算粗略估算”的新源列。借助此列，你的团队能够预测更改对预算的潜在影响。根据变更事件工具的“配置设置”页面中的“预算粗略估算”设置，你可以配置此列，以将预算中的粗略估算值反映为成本或收益。要了解更多信息，请参阅配置设置：变更事件和Procore 预算工具中的“预算粗略估算”列是什么？

公司管理员工具中“配置列”窗口的步骤… 设置
  1. 选择以下选项之一：
    • 点击窗口中央的创建源列。
      或者
    • 点击创建按钮并从下拉列表中选择源。
  2. 在列名称字段中，键入：预算粗略估算
  3. 从列源下拉列表中，选择变更事件。
  4. 勾选预算 ROM（粗略估算）复选框。
     注意
    在以下步骤中，要选择的复选框的 Procore 推荐设置标有星号 (*)。但是，你可以定制设置以适合自己的环境。
  5. 在预算变更下，勾选所需的复选框：
    • 使用预算变更
      此选项包括“预算 ROM”列中的预算变更金额。
    • 未使用预算变更 *
      此选项不包括“预算 ROM”列中的预算变更金额。
  6. 在工作范围下，勾选所有需要的复选框：
    • 在工作范围 *
    • 超出工作范围 *
    • 待定 *
    • 没有关联的工作范围 *
  7. 在变更事件状态下，标记所有需要的复选框：
    • 打开 *
    • 关闭*
    • 待处理 *
    • 无效
  8. 点击保存。
    Procore 将新列添加到左侧的源列表中。
 source-column-budget-rom.png

添加“预算变更”源列

在“配置列”窗口中，按照以下步骤添加一个名为“预算更改”的新源列。

公司管理员工具中“配置列”窗口的步骤… 设置
  1. 选择以下选项之一：
    • 点击窗口中央的创建源列。
      或者
    • 点击创建按钮并从下拉列表中选择源。
  2. 在“列名称”字段中，键入：预算变更
  3. 从源列下拉列表中，选择预算变更。
  4. 标记预算更改调整复选框。预算变更调整表示对预算进行正式变更。
     注意
    在以下步骤中，要选择的复选框的 Procore 推荐设置标有星号 (*)。但是，你可以定制设置以适合自己的环境。
  5. 在工作范围下，勾选所有需要的复选框：
    • 在工作范围 *
    • 超出工作范围 *
    • 待定 *
    • 没有关联的工作范围 *
  6. 在状态下，标记所有需要的复选框：
    • 草稿 *
    • 审核中 *
    • 已批准 *
    • 无效
  7. 点击保存。
    此操作会将新列添加到左侧的源列表中。
 source-column-budget-changes.png

第 3 步：修改预算变更功能的计算列

接下来，你将会修改现有的计算列（或添加新列），以便计算列公式能包含新源列。

添加或修改“修订后预算”计算列

在“配置列”窗口中，按照以下步骤修改预算变更功能的现有“修订后预算”列。添加此列后，你的项目团队能查看预算变更所带来的影响。

公司管理员工具中“配置列”窗口的步骤… 设置
  1. 选择以下选项之一：
    • 点击窗口中央的创建计算列。
      或者
    • 点击创建按钮并从下拉列表中选择计算。
  2. 在左侧的“计算”下，突出显示修订后预算列以显示“显示公式”部分。
  3. 点击编辑。
  4. 在列名称字段中，从以下选项中选择：
    • 保留现有的列名称：修改后预算
      或者
    • 创建新的列名称：修改后预算（+ 变更）
  5. 在格式下拉列表中，确保选择了货币。
  6. 保留在顶部下拉列表中选择的初始预算金额。
  7. 点击移除链接。
  8. 选择计算设置，如下拉列表中所示：
    • 初始预算金额
    • 加 (+)
    • 待处理预算变更
  9. 可选。保留选中允许小计和总计复选框。
  10. 取决于在第 4 步中做的选择：
    • 点击更新。此操作将会更新预算视图中计算列的公式。
      或者
    • 点击另存为新的。此操作会将计算列添加到预算视图。
 calculated-column-revised-budget.png

添加“预计成本预算”计算列

在“配置列”窗口中，按照以下步骤添加名为“项目成本预算”的计算列。添加此列后，你能够将预算变更包括在内，以便你的团队可以在项目的预算工具中跟踪已完成的预计成本。

公司管理员工具中“配置列”窗口的步骤… 设置
  1. 选择以下选项之一：
    • 点击窗口中央的创建计算列。
      或者
    • 点击创建按钮并从下拉列表中选择计算。
  2. 在左侧的“计算”下，突出显示修订后预算列以显示“显示公式”部分。
  3. 点击编辑。
  4. 在列名称字段中，键入：预计成本预算
  5. 在格式下拉列表中，确保选择了货币。
  6. 保留在顶部下拉列表中选择的初始预算金额。
  7. 点击移除链接。
  8. 选择计算设置，如下拉列表中所示：
    • 初始预算金额
    • 加 (+)
    • 预算 ROM
    • 加 (+)
    • 待处理预算变更
  9. 可选。保留选中允许小计和总计复选框。
  10. 取决于在第 4 步中做的选择：
    • 点击更新。此操作将会更新预算视图中计算列的公式。
      或者
    • 点击另存为新的。此操作会将计算列添加到预算视图。
 projected-cost-budget-calculated-column.png

第 4 步：预览预算视图

接下来，你可以在“列配置”区域中预览新列，并在“预览项目”下拉列表中选择不同的项目。预算的右侧显示新列。最后，你可以使用“分配给项目”下拉列表中的选项，将预算视图分配给公司账户中的一个或多个 Procore 项目。

示例

以下是你可以添加到 Procore 预算视图（在分配给项目后添加）的新列的示例。

preview-column-configuration.png

第 5 步：将预算视图分配给项目

准备好继续后，将预算视图分配给一个、多个或所有项目。只需选择“分配给项目”列表中的选项。

assign-budget-changes-view-to-project.png