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预览预算或预测视图

背景

在公司级别管理员工具上创建或编辑预算或预测视图时,可以通过从预览项目下拉列表中选择项目来预览预算或预测视图在项目级别预算工具中的呈现方式。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限

    • 公司级别管理员工具的“管理员”级别权限。

步骤

预算视图

  1. 按照相关步骤创建或编辑预算 视图。

  2. 在“预算视图”页面上,从预览项目下拉列表中选择一个项目。

  3. 可选)在“列”面板中,单击“加载数据”。
    注:选择项目后,预算预览表将保持为空。点击“手动加载数据”会将项目预算值(例如直接成本、已批准的预算变更和合约成本)提取并填充到表中。

  4. 点击保存将更改应用于预算 视图配置。

预测视图

  1. 按照相关步骤创建或编辑预测视图。

  2. 在“预测视图”页面上,从预览项目下拉列表中选择一个项目。

  3. 可选)在“列”面板中,单击“加载数据”。
    注:选择项目后,预测预览表将保持为空。点击“手动加载数据”会将项目预测值(例如已获批变更通知单、修订后的预算和预计预算)提取并填充到表中。

  4. 点击保存将更改应用于预测视图配置。