从项目模板转移预算和预测视图
背景
将项目配置为项目模板后，你可以为其创建并分配特定预算和预测视图。将此项目模板应用于新项目时，预配置的预算和预测视图将自动转移到新项目。这样做就无需手动为每个新项目分配视图或在整个公司中全局应用视图，可确保你的团队从第一天起就可以立即访问他们所需的特定财务数据。
需要考虑的事项
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所需用户权限：
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公司级别管理员工具的“管理员”级别权限。
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项目级别预算工具的"标准"或"管理员"级别权限。
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公司级别目录工具的“管理员”级别权限。
或者 -
公司级别项目集合工具的"只读"或更高级别权限，以及新建项目的权限。请参阅允许用户新建项目。
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先决条件：
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其他信息：
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只有在项目创建期间选择了分配给它们的特定项目模板，预算和预测视图才会转移。
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项目模板中的预算和预测视图不会影响设置为"所有项目"的视图。这些视图将继续出现在所有项目中。
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将预算和预测视图分配给项目模板
测试中
预算工具提供新的预算和预测视图配置体验。通过 Procore Explorer 选择加入 配置预算和预测视图 测试版计划来访问它。请参阅新的预算和预测视图配置。如果已加入测试版计划，请按照标记为测试版的步骤操作。-
导航到公司级别管理员工具。
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在工具设置下，点击预算。
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点击预算或预测标签页。
点击预算视图或预测视图标签页。 -
点击要分配的预算或预测视图。
点击 预算或预测视图。 -
点击分配到项目下拉列表。
在已分配的项目下，点击带超链接的项目数量。例如，2/382 项目。 -
选中项目模板旁边的复选框。
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点击完成。
点击保存更改。
将项目模板应用于新项目
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导航到公司级别项目集合工具。
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点击创建项目。
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从项目模板下拉列表中选择具有分配预算和预测视图的项目模板。
注意:要使此选项可用，你的Procore 管理员必须首先联系你的 Procore联系人请求在 Procore 中启用项目作为模板。 -
继续使用创建新项目中的步骤设置你的项目。
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导航到新项目的预算工具以验证视图是否已转移。
注意:专门分配给所选项目模板的预算和预测视图现在将出现在新项目的预算和预测视图列表中。