预算和预测快照:用户指南
目录
概况
注意事项
主要功能
管理访问权限
创建快照
从预算标签页创建快照
用户可以从"预算"标签页创建项目状态快照或临时快照。仅保存项目状态快照。
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导航到项目的预算工具。
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点击预算标签页。
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点击创建快照。
这将打开"创建快照"窗口。
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在快照类型下，选择一个选项:
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项目状态。为正式报告选择此选项，例如需要审核的月度报告。
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临时的。为简单快照选择此选项。
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输入快照信息:
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名称。输入快照的名称。
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查看。为快照选择一个预算 视图。
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描述。输入快照的描述。
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点击创建。
完成后，页面顶部会显示已创建快照横幅。
从"预测"标签页创建快照
用户可以从"预测"标签页创建临时快照。
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导航到项目的预算工具。
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点击预测标签页。
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点击创建快照。
这将打开"创建快照"窗口。
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输入快照信息:
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名称。输入快照的名称。
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查看。为快照选择一个预算 视图。
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描述。输入快照的描述。
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点击创建。
完成后，页面顶部会显示已创建快照横幅。
查看快照
在预算工具中查看快照的方法有不同。
从项目状态快照标签页查看项目状态快照
任何用户都可以从此标签页查看项目状态快照页。即席快照不保存，也不会出现在此标签页中。
- 导航到项目级别预算工具。
- 点击项目状态快照标签页。
- 在名称列中，点击要打开的快照。
- 系统会在你的 Web 浏览器中打开快照。将显示"从快照查看"横幅。
- 点击"查看当前数据"按钮以返回到项目的当前预算数据
从项目状态快照标签页查看项目状态快照
任何用户都可以从此标签页查看项目状态快照页。即席快照不保存，也不会出现在此标签页中。
- 导航到项目级别预算工具。
- 点击项目状态快照标签页。
- 在名称列中，点击要打开的快照。
- 系统会在你的 Web 浏览器中打开快照。将显示"从快照查看"横幅。
- 点击查看当前数据按钮返回到项目的当前预算数据。
以快照创建者身份查看项目状态快照
快照创建者还可以在创建快照后立即查看。
- 完成创建预算快照中的步骤。
保存后，会显示已创建快照横幅。
- 点击查看快照数据。
- 横幅上的标签将更改为 从快照查看。
- 根据需要查看快照。
- 点击查看当前数据按钮返回到项目的当前预算数据。
配置列
- 导航到项目级别预算工具。
- 点击项目状态快照标签页。
- 点击配置列。
这将打开表格设置面板。
- 在配置列下，每个可用列有以下选择:
- 显示列。将切换开关向右移动。系统的默认设置是显示所有可用的列。
- 隐藏列。将切换开关向左移动。
- 完成后，点击面板上的关闭（x）图标。
应用预算视图
需要考虑的事项
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所需的用户权限:
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公司管理员工具中的“管理员”。
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其他信息:
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要为实时人工生产力设置预算 视图，请参阅资源跟踪和项目财务管理:设置指南。
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要设置人工 生产力 成本预算 视图，请参阅设置 Procore 人工生产力成本预算视图。
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任何拥有预算工具"只读"或更高权限的用户都有权将该视图应用于项目预算。请参阅在预算视图上应用"查看"、"快照"、"组"和"筛选"选项。
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对于使用的公司
ERP集成工具:-
如果你的公司账户正在使用ERP集成工具，Procore 会自动为你提供集成ERP系统的预算 视图。请参阅Procore 支持哪些ERP集成？有关特定ERP连接器的详细信息。
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为ERP集成创建的任何自定义 预算 视图都必须包含所有必需的ERP数据列。这确保 Procore 可以将所需的预算数据发送到公司的ERP集成工具，以供会计审批者接受以导出到集成ERP系统。请参阅将预算发送到ERP集成以进行会计验收。
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导航到项目的预算工具。然后点击预算、预算详细信息或项目快照状态标签页，并从视图菜单中选择一个选项。要将视图添加到此菜单，请参阅将预算视图分配给项目。 
注意
- Procore 提供公司账户多个标准预算视图。请参阅什么是 Procore 的标准预算视图？
- 公司可以创建自定义 预算 视图或修改现有视图。有关详细信息，请参阅设置新的预算视图。
查看预算快照
导航到项目的预算工具。然后，点击预算或预测标签页并从快照菜单中选择一个选项。要将快照添加到此菜单，请参阅创建预算快照。
分析差异
在“预算”标签页上分析明细项差异
测试中
增强版预算表可用于分析预算快照之间的明细项差异。请参阅分析预算快照之间的明细项差异（测试版） 。此操作通过将快照与活动预算进行比较来分析差异。
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导航到项目的预算工具。
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点击预算标签页，然后从视图菜单中选择标准或自定义预算 视图。
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点击分析差异。
这将打开"选择比较列以分析差异"窗口。 -
从比较快照菜单中，选择快照以将其与你的预算数据进行比较。
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在要显示的列下，选择一（1）个选项:
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比较列和差异列。显示两个值。
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仅比较列。显示来自比较快照的值。
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仅差异列。显示比较快照与活动预算之间的差异。
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在比较列下，选中一个或多个复选框以选择要差异的列。
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点击保存。
Procore 会分析当前预算和快照中的差异。示例
此示例显示了使用预估完工成本作为比较列的"比较列和差异列"选项。蓝色列标签显示快照数据。标记为差异的列显示快照和预算之间的差异。
在项目状态快照标签页上分析快照之间的聚合差异
此操作分析两个快照之间的汇总差异。
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导航到项目的预算工具。
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点击项目状态快照标签页，然后从视图菜单中选择标准或自定义预算 视图。
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点击快照名称将其打开。
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在可用的列上，点击差异图标。
这将展开列以显示当前、上一个和两个快照之间的差异。示例
此示例显示了当你点击列上的差异图标时出现的当前、上一个和差异列。
导出快照
- 导航到预算工具。
- 点击预算或预测标签页。
- 创建或查看快照。
注意
临时快照和项目状态快照可用于"预算"标签页。只有即席快照可用于预测标签页。 - 选择预算 视图并对快照应用任何筛选或分组选项。
- 点击导出。
注意
由于CSV是一种平面文件格式，因此任何应用的分组选项都不包含在CSV的导出中。 - 从菜单中选择以下选项之一:
- CSV。这会将CSV文件下载到 Web 浏览器中配置的位置。
- PDF 。这将在新的浏览器窗口中打开文件的 PDF 版本。要下载，请使用 Web 浏览器的 PDF 查看器中的可用选项。
导出快照列表
- 导航到项目级别预算工具。
- 点击项目状态快照标签页。
- 根据需要修改数据表。你的选择是:
- 从视图菜单中选择标准预算 视图或公司的自定义 预算 视图之一。请参阅设置新的预算视图。
- 点击配置列以显示/隐藏显示中的列或更改列布局的顺序。请参阅为预算工具的"项目状态快照"标签页配置列。
- 点击导出并从菜单中选择CSV 。
这会将CSV文件下载到 Web 浏览器中配置的位置。
查看快照
配置列
应用筛选器
变更快照状态
分析差异
在“预算”标签页上分析明细项差异
测试中
增强版预算表可用于分析预算快照之间的明细项差异。请参阅分析预算快照之间的明细项差异（测试版） 。此操作通过将快照与活动预算进行比较来分析差异。
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导航到项目的预算工具。
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点击预算标签页，然后从视图菜单中选择标准或自定义预算 视图。
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点击分析差异。
这将打开"选择比较列以分析差异"窗口。 -
从比较快照菜单中，选择快照以将其与你的预算数据进行比较。
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在要显示的列下，选择一（1）个选项:
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比较列和差异列。显示两个值。
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仅比较列。显示来自比较快照的值。
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仅差异列。显示比较快照与活动预算之间的差异。
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在比较列下，选中一个或多个复选框以选择要差异的列。
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点击保存。
Procore 会分析当前预算和快照中的差异。示例
此示例显示了使用预估完工成本作为比较列的"比较列和差异列"选项。蓝色列标签显示快照数据。标记为差异的列显示快照和预算之间的差异。
在项目状态快照标签页上分析快照之间的聚合差异
此操作分析两个快照之间的汇总差异。
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导航到项目的预算工具。
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点击项目状态快照标签页，然后从视图菜单中选择标准或自定义预算 视图。
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点击快照名称将其打开。
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在可用的列上，点击差异图标。
这将展开列以显示当前、上一个和两个快照之间的差异。示例
此示例显示了当你点击列上的差异图标时出现的当前、上一个和差异列。