预算和预测快照:用户指南

从预算标签页创建快照

用户可以从"预算"标签页创建项目状态快照或临时快照。仅保存项目状态快照。

1. 导航到项目的预算工具。
2. 点击预算标签页。
3. 点击创建快照。
   这将打开"创建快照"窗口。
   
   
    
4. 在快照类型下，选择一个选项:

   • 测试版项目状态。为正式报告选择此选项，例如需要审核的月度报告。

   • 临时的。为简单快照选择此选项。
5. 输入快照信息:
   • 名称。输入快照的名称。
   • 查看。为快照选择一个预算 视图。
   • 描述。输入快照的描述。
6. 点击创建。
   完成后，页面顶部会显示已创建快照横幅。
   
   

从"预测"标签页创建快照

用户可以从"预测"标签页创建临时快照。

1. 导航到项目的预算工具。
2. 点击预测标签页。
3. 点击创建快照。
   这将打开"创建快照"窗口。
   
   
    
4. 输入快照信息:
   • 名称。输入快照的名称。
   • 查看。为快照选择一个预算 视图。
   • 描述。输入快照的描述。
5. 点击创建。
   完成后，页面顶部会显示已创建快照横幅。

从项目状态快照标签页查看项目状态快照

任何用户都可以从此标签页查看项目状态快照页。即席快照不保存，也不会出现在此标签页中。

1. 导航到项目级别预算工具。
2. 点击项目状态快照标签页。
3. 在名称列中，点击要打开的快照。
4. 系统会在你的 Web 浏览器中打开快照。将显示"从快照查看"横幅。
   
   
    
5. 点击"查看当前数据"按钮以返回到项目的当前预算数据

从项目状态快照标签页查看项目状态快照

任何用户都可以从此标签页查看项目状态快照页。即席快照不保存，也不会出现在此标签页中。

1. 导航到项目级别预算工具。
2. 点击项目状态快照标签页。
3. 在名称列中，点击要打开的快照。
4. 系统会在你的 Web 浏览器中打开快照。将显示"从快照查看"横幅。
   
   
    
5. 点击查看当前数据按钮返回到项目的当前预算数据。

以快照创建者身份查看项目状态快照

快照创建者还可以在创建快照后立即查看。

1. 完成创建预算快照中的步骤。
   保存后，会显示已创建快照横幅。
   
   
   
2. 点击查看快照数据。
3. 横幅上的标签将更改为 从快照查看。
4. 根据需要查看快照。
5. 点击查看当前数据按钮返回到项目的当前预算数据。

以快照创建者的身份查看临时快照

临时快照只能在创建后查看。仅保存项目状态快照。

1. 完成创建预算快照中的临时快照步骤。
   保存后，会显示已创建快照横幅。
   
   
    
2. 点击查看快照数据。
3. 如果要保存预算快照，请参阅导出预算快照。

    重要提示

   在当前会话后不保存临时快照。如果稍后想看到它，必须将其导出。
4. 点击查看当前数据按钮返回到项目的当前预算数据。

在“预算”标签页上分析明细项差异

此操作通过将快照与活动预算进行比较来分析差异。

1. 导航到项目的预算工具。
2. 点击预算标签页，然后从视图菜单中选择标准或自定义预算 视图。
3. 点击分析差异。
   这将打开"选择比较列以分析差异"窗口。
4. 从比较快照菜单中，选择快照以将其与你的预算数据进行比较。
5. 在 要显示的列下，选择一（1）个选项：
   • 比较列和差异列。显示两个值。
   • 仅比较列。显示来自比较快照的值。
   • 仅差异列。显示比较快照与活动预算之间的差异。
6. 在比较列下，选中一个或多个复选框以选择要差异的列。
   
   
   
7. 点击保存。
   Procore 会分析当前预算和快照的差异。

示例

此示例显示了使用预估完工成本作为比较列的"比较列和差异列"选项。蓝色列标签显示快照数据。标记为差异的列显示快照和预算之间的差异。

在项目状态快照标签页上分析快照之间的聚合差异

此操作分析两个快照之间的汇总差异。

1. 导航到项目的预算工具。
2. 点击项目状态快照标签页，然后从视图菜单中选择标准或自定义预算 视图。
3. 点击快照名称将其打开。
4. 在可用的列上，点击差异图标。
   这将展开列以显示当前、上一个和两个快照之间的差异。

   示例

   此示例显示了当你点击列上的差异图标时出现的当前、上一个和差异列。

   

在“预算”标签页上分析明细项差异

此操作通过将快照与活动预算进行比较来分析差异。

1. 导航到项目的预算工具。
2. 点击预算标签页，然后从视图菜单中选择标准或自定义预算 视图。
3. 点击分析差异。
   这将打开"选择比较列以分析差异"窗口。
4. 从比较快照菜单中，选择快照以将其与你的预算数据进行比较。
5. 在 要显示的列下，选择一（1）个选项：
   • 比较列和差异列。显示两个值。
   • 仅比较列。显示来自比较快照的值。
   • 仅差异列。显示比较快照与活动预算之间的差异。
6. 在比较列下，选中一个或多个复选框以选择要差异的列。
   
   
   
7. 点击保存。
   Procore 会分析当前预算和快照的差异。

示例

此示例显示了使用预估完工成本作为比较列的"比较列和差异列"选项。蓝色列标签显示快照数据。标记为差异的列显示快照和预算之间的差异。

在项目状态快照标签页上分析快照之间的聚合差异

此操作分析两个快照之间的汇总差异。

1. 导航到项目的预算工具。
2. 点击项目状态快照标签页，然后从视图菜单中选择标准或自定义预算 视图。
3. 点击快照名称将其打开。
4. 在可用的列上，点击差异图标。
   这将展开列以显示当前、上一个和两个快照之间的差异。

   示例

   此示例显示了当你点击列上的差异图标时出现的当前、上一个和差异列。

   

预算工具

• 关于项目状态快照标签页（测试版）
• 分析预算快照之间的差异（测试版）
• 在预算视图上应用“视图”、“快照”、“组”和“筛选器”选项
• 为预算工具的"项目状态快照"标签页配置列（测试版）
• 创建预算快照
• 从预算工具中的项目状态快照标签页导出快照列表（测试版）
• 从预算工具导出快照（测试版）

项目状态快照工具

• 将筛选器应用于项目状态快照工具（测试版）
• 在项目状态快照工具中更改快照的状态（测试版）
• 为项目状态快照工具配置列（测试版）
• 从项目状态快照工具导出快照列表（测试版）
• 在项目状态快照工具中查看快照（测试版）

常见问题

• 即席快照和项目状态快照有什么区别？（测试版）