预算和预测快照:用户指南

从项目状态快照标签页查看项目状态快照

任何用户都可以从此标签页查看项目状态快照页。即席快照不保存，也不会出现在此标签页中。

1. 导航到项目级别预算工具。
2. 点击项目状态快照标签页。
3. 在名称列中，点击要打开的快照。
4. 系统会在你的 Web 浏览器中打开快照。将显示"从快照查看"横幅。
   
   
    
5. 点击"查看当前数据"按钮以返回到项目的当前预算数据

从项目状态快照标签页查看项目状态快照

任何用户都可以从此标签页查看项目状态快照页。即席快照不保存，也不会出现在此标签页中。

1. 导航到项目级别预算工具。
2. 点击项目状态快照标签页。
3. 在名称列中，点击要打开的快照。
4. 系统会在你的 Web 浏览器中打开快照。将显示"从快照查看"横幅。
   
   
    
5. 点击查看当前数据按钮返回到项目的当前预算数据。

以快照创建者身份查看项目状态快照

快照创建者还可以在创建快照后立即查看。

1. 完成创建预算快照中的步骤。
   保存后，会显示已创建快照横幅。
   
   
   
2. 点击查看快照数据。
3. 横幅上的标签将更改为 从快照查看。
4. 根据需要查看快照。
5. 点击查看当前数据按钮返回到项目的当前预算数据。

以快照创建者的身份查看临时快照

临时快照只能在创建后查看。仅保存项目状态快照。

1. 完成创建预算快照中的临时快照步骤。
   保存后，会显示已创建快照横幅。
   
   
    
2. 点击查看快照数据。
3. 如果要保存预算快照，请参阅导出预算快照。

    重要提示

   在当前会话后不保存临时快照。如果稍后想看到它，必须将其导出。
4. 点击查看当前数据按钮返回到项目的当前预算数据。

需要考虑的事项

• 所需的用户权限:

  • 公司管理员工具中的“管理员”。

• 其他信息:

  • 要为实时人工生产力设置预算 视图，请参阅资源跟踪和项目财务管理:设置指南。

  • 要设置人工 生产力 成本预算 视图，请参阅设置 Procore 人工生产力成本预算视图。

  • 任何拥有预算工具"只读"或更高权限的用户都有权将该视图应用于项目预算。请参阅在预算视图上应用"查看"、"快照"、"组"和"筛选"选项。

• 对于使用的公司 ERP集成工具:

  • 如果你的公司账户正在使用ERP集成工具，Procore 会自动为你提供集成ERP系统的预算 视图。请参阅Procore 支持哪些ERP集成？有关特定ERP连接器的详细信息。

  • 为ERP集成创建的任何自定义 预算 视图都必须包含所有必需的ERP数据列。这确保 Procore 可以将所需的预算数据发送到公司的ERP集成工具，以供会计审批者接受以导出到集成ERP系统。请参阅将预算发送到ERP集成以进行会计验收。

导航到项目的预算工具。然后点击预算、预算详细信息或项目快照状态标签页，并从视图菜单中选择一个选项。要将视图添加到此菜单，请参阅将预算视图分配给项目。

在“预算”标签页上分析明细项差异

此操作通过将快照与活动预算进行比较来分析差异。

1. 导航到项目的预算工具。
2. 点击预算标签页，然后从视图菜单中选择标准或自定义预算 视图。
3. 点击分析差异。
   这将打开"选择比较列以分析差异"窗口。
4. 从比较快照菜单中，选择快照以将其与你的预算数据进行比较。
5. 在 要显示的列下，选择一（1）个选项：
   • 比较列和差异列。显示两个值。
   • 仅比较列。显示来自比较快照的值。
   • 仅差异列。显示比较快照与活动预算之间的差异。
6. 在比较列下，选中一个或多个复选框以选择要差异的列。
   
   
   
7. 点击保存。
   Procore 会分析当前预算和快照的差异。

示例

此示例显示了使用预估完工成本作为比较列的"比较列和差异列"选项。蓝色列标签显示快照数据。标记为差异的列显示快照和预算之间的差异。

在项目状态快照标签页上分析快照之间的聚合差异

此操作分析两个快照之间的汇总差异。

1. 导航到项目的预算工具。
2. 点击项目状态快照标签页，然后从视图菜单中选择标准或自定义预算 视图。
3. 点击快照名称将其打开。
4. 在可用的列上，点击差异图标。
   这将展开列以显示当前、上一个和两个快照之间的差异。

   示例

   此示例显示了当你点击列上的差异图标时出现的当前、上一个和差异列。

   

在“预算”标签页上分析明细项差异

此操作通过将快照与活动预算进行比较来分析差异。

1. 导航到项目的预算工具。
2. 点击预算标签页，然后从视图菜单中选择标准或自定义预算 视图。
3. 点击分析差异。
   这将打开"选择比较列以分析差异"窗口。
4. 从比较快照菜单中，选择快照以将其与你的预算数据进行比较。
5. 在 要显示的列下，选择一（1）个选项：
   • 比较列和差异列。显示两个值。
   • 仅比较列。显示来自比较快照的值。
   • 仅差异列。显示比较快照与活动预算之间的差异。
6. 在比较列下，选中一个或多个复选框以选择要差异的列。
   
   
   
7. 点击保存。
   Procore 会分析当前预算和快照的差异。

示例

此示例显示了使用预估完工成本作为比较列的"比较列和差异列"选项。蓝色列标签显示快照数据。标记为差异的列显示快照和预算之间的差异。

在项目状态快照标签页上分析快照之间的聚合差异

此操作分析两个快照之间的汇总差异。

1. 导航到项目的预算工具。
2. 点击项目状态快照标签页，然后从视图菜单中选择标准或自定义预算 视图。
3. 点击快照名称将其打开。
4. 在可用的列上，点击差异图标。
   这将展开列以显示当前、上一个和两个快照之间的差异。

   示例

   此示例显示了当你点击列上的差异图标时出现的当前、上一个和差异列。

   

预算工具

• 关于项目状态快照标签页（测试版）
• 分析预算快照之间的差异（测试版）
• 在预算视图上应用“视图”、“快照”、“组”和“筛选器”选项
• 为预算工具的"项目状态快照"标签页配置列（测试版）
• 创建预算快照
• 从预算工具中的项目状态快照标签页导出快照列表（测试版）
• 从预算工具导出快照（测试版）

项目状态快照工具

• 将筛选器应用于项目状态快照工具（测试版）
• 在项目状态快照工具中更改快照的状态（测试版）
• 为项目状态快照工具配置列（测试版）
• 从项目状态快照工具导出快照列表（测试版）
• 在项目状态快照工具中查看快照（测试版）

常见问题

• 即席快照和项目状态快照有什么区别？（测试版）