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预算和预测快照:用户指南

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目录

概况

注意事项

主要功能

管理访问权限

创建快照

从预算标签页创建快照

用户可以从"预算"标签页创建项目状态快照或临时快照。仅保存项目状态快照。

 你知道吗？

你现在可以直接从预算横幅中编辑快照的名称、类型和描述，而无需删除并重新创建。要了解更多信息，请参阅编辑预算快照。

  1. 导航到项目的预算工具。

  2. 点击预算标签页。

  3. 点击+创建并选择快照。
    这将打开"创建快照"窗口。
    创建项目状态快照

  4. 在创建快照模式中，配置以下内容:

    • 快照类型。选择以下选项之一:

      • 项目状态。为正式报告选择此选项，例如需要审核的月度报告。

      • 临时的。为简单快照选择此选项。

    • 名称。输入快照的名称。

    • 状态。 从下拉列表中选择状态。
      注意:默认情况下，默认状态为已选中。

    • 查看。为快照选择一个预算 视图。

    • 测试版功能期间。从下拉列表中搜索或选择未完成的财务期。
      注意:期间字段仅在启用财务期时可用。

    • 描述。输入快照的描述。

  5. 点击创建。
    完成后，页面顶部会显示已创建快照横幅。
    查看快照数据

  6. 测试版功能 （项目状态快照可选）如果所选时间段已分配给另一个快照，将出现确认对话框:

    1. 点击重新分配期间进行确认。
      注意:这会将财务期传输到新快照，并将之前分配的快照转换为临时快照。

从"预测"标签页创建快照

用户可以从"预测"标签页创建临时快照。

  1. 导航到项目的预算工具。

  2. 点击预测标签页。

  3. 点击创建快照。
    这将打开"创建快照"窗口。
    创建预测临时快照

  4. 输入快照信息:

    • 名称。输入快照的名称。

    • 查看。为快照选择一个预算 视图。

    • 描述。输入快照的描述。

  5. 点击创建。
    完成后，页面顶部会显示已创建快照横幅。

查看快照

在预算工具中查看快照的方法有不同。

从项目状态快照标签页查看项目状态快照

任何用户都可以从此标签页查看项目状态快照页。即席快照不保存，也不会出现在此标签页中。

  1. 导航到项目级别预算工具。
  2. 点击项目状态快照标签页。
  3. 在名称列中，点击要打开的快照。
  4. 系统会在你的 Web 浏览器中打开快照。将显示"从快照查看"横幅。

    viewing-from-snapshot-callout.png
     
  5. 点击"查看当前数据"按钮以返回到项目的当前预算数据

从项目状态快照标签页查看项目状态快照

任何用户都可以从此标签页查看项目状态快照页。即席快照不保存，也不会出现在此标签页中。

  1. 导航到项目级别预算工具。
  2. 点击项目状态快照标签页。
  3. 在名称列中，点击要打开的快照。
  4. 系统会在你的 Web 浏览器中打开快照。将显示"从快照查看"横幅。

    viewing-from-snapshot-callout.png
     
  5. 点击查看当前数据按钮返回到项目的当前预算数据。

以快照创建者身份查看项目状态快照

快照创建者还可以在创建快照后立即查看。

  1. 完成创建预算快照中的步骤。
    保存后，会显示已创建快照横幅。

    view-snapshot-data.png
  2. 点击查看快照数据。
  3. 横幅上的标签将更改为 从快照查看。
  4. 根据需要查看快照。
  5. 点击查看当前数据按钮返回到项目的当前预算数据。

以快照创建者的身份查看临时快照

临时快照只能在创建后查看。仅保存项目状态快照。

  1. 完成创建预算快照中的临时快照步骤。
    保存后，会显示已创建快照横幅。

    ad-hoc-snapshot-created.png
     
  2. 点击查看快照数据。
  3. 如果要保存预算快照，请参阅导出预算快照。
     重要提示
    在当前会话后不保存临时快照。如果稍后想看到它，必须将其导出。
  4. 点击查看当前数据按钮返回到项目的当前预算数据。

配置列

  1. 导航到项目级别预算工具。
  2. 点击项目状态快照标签页。
  3. 点击配置列。
    这将打开表格设置面板。
    pss-configure-columns.png
  4. 在配置列下，每个可用列有以下选择:
    • 显示列。将切换开关向右移动。系统的默认设置是显示所有可用的列。
    • 隐藏列。将切换开关向左移动。
  5. 完成后，点击面板上的关闭（x）图标。

应用预算视图

导航到项目的 预算 工具。然后点击 预算、 预算详细信息或 项目快照状态 标签页，并从 查看下拉菜单中选择一个选项。要向此菜单添加视图，请参阅 为项目分配预算视图。

预算标签页视图菜单

 注意

查看预算快照

分析差异

在“预算”标签页上分析明细项差异

 测试中
增强版预算表可用于分析预算快照之间的明细项差异。请参阅分析预算快照之间的明细项差异（测试版） 。

此操作通过将快照与活动预算进行比较来分析差异。

  1. 导航到项目的预算工具。

  2. 点击预算标签页，然后从视图菜单中选择标准或自定义预算 视图。

  3. 点击分析差异。
    这将打开"选择比较列以分析差异"窗口。

  4. 从比较快照菜单中，选择快照以将其与你的预算数据进行比较。

  5. 在要显示的列下，选择一（1）个选项:

    • 比较列和差异列。显示两个值。

    • 仅比较列。显示来自比较快照的值。

    • 仅差异列。显示比较快照与活动预算之间的差异。

  6. 在比较列下，选中一个或多个复选框以选择要差异的列。

    选择比较列以分析差异

  7. 点击保存。
    Procore 会分析当前预算和快照中的差异。

    示例

    此示例显示了使用预估完工成本作为比较列的"比较列和差异列"选项。蓝色列标签显示快照数据。标记为差异的列显示快照和预算之间的差异。

    分析差异项目状态快照

在项目状态快照标签页上分析快照之间的聚合差异

此操作分析两个快照之间的汇总差异。

  1. 导航到项目的预算工具。

  2. 点击项目状态快照标签页，然后从视图菜单中选择标准或自定义预算 视图。

  3. 点击快照名称将其打开。

  4. 在可用的列上，点击差异图标。
    这将展开列以显示当前、上一个和两个快照之间的差异。

    示例

    此示例显示了当你点击列上的差异图标时出现的当前、上一个和差异列。

    Pss 差异图标

导出快照

  1. 导航到预算工具。
  2. 点击预算或预测标签页。
  3. 创建或查看快照。
     注意
    临时快照和项目状态快照可用于"预算"标签页。只有即席快照可用于预测标签页。
  4. 选择预算 视图并对快照应用任何筛选或分组选项。
  5. 点击导出。
     export-budget-forecast-snapshot.png
     注意
    由于CSV是一种平面文件格式，因此任何应用的分组选项都不包含在CSV的导出中。
  6. 从菜单中选择以下选项之一:
    • CSV。这会将CSV文件下载到 Web 浏览器中配置的位置。
    • PDF 。这将在新的浏览器窗口中打开文件的 PDF 版本。要下载，请使用 Web 浏览器的 PDF 查看器中的可用选项。

导出快照列表

  1. 导航到项目级别预算工具。
  2. 点击项目状态快照标签页。

    export-project-status-snapshots.png
  3. 根据需要修改数据表。你的选择是:
  4. 点击导出并从菜单中选择CSV 。
    这会将CSV文件下载到 Web 浏览器中配置的位置。

查看快照

  1. 导航到公司级别项目状态快照工具。

  2. 在列表中找到快照。
    注意:如果要查看快照，请点击图标在新标签页中打开项目列中的图标。

     重要提示
    要查看特定 Procore 项目中的项目状态快照及其自己的临时快照，请授予用户对这些项目中预算工具的访问权限。

    项目状态快照

  3. 要筛选列表视图，请点击筛选器。
    这将打开筛选器面板。
    Ps 筛选器

  4. 设置可用筛选器，以专注于要查看的快照。筛选器选项包括:

    • 创建者。选择一个或多个快照创建者。

    • 创建于。使用日历设置时间范围。

    • 项目.选择特定项目以查看其快照。

    • 地区。选择一个项目地区。

    • 阶段.选择一个项目 阶段。

配置列

  1. 导航到公司级别项目状态快照工具。
  2. 点击配置列。
    这将打开表格设置面板。

    pss-tool-configure-columns.png
     
  3. 在配置列下，每个可用列有以下选择:
    • 显示列。将切换开关向右移动。系统的默认设置是显示所有可用的列。
    • 隐藏列。将切换开关向左移动。
  4. 完成后，点击面板上的关闭（x）图标。

应用筛选器

  1. 导航到公司级别项目状态快照工具。
  2. 从视图列表中选择一个预算 视图。
  3. 点击筛选器。
    这将打开筛选器面板。

    pss-filters.png
     
  4. 设置可用筛选器，以专注于要查看的快照。选项包括:
    • 创建者。选择一个或多个快照创建者。
    • 创建于。使用日历设置时间范围。
    • 项目。选择特定项目以查看其快照。
    • 地区。选择一个项目地区。
    • 阶段。选择一个项目 阶段。
    • 办公室。选择办公室。
    • 部门。选择一个部门。
    • 计划。选择一个计划。

变更快照状态

从预算工具的预算标签页更改状态

  1. 导航到项目级别预算工具。

  2. 在预算标签页上，从快照下拉列表中选择所需的快照。

  3. 点击预算 视图右上角工具栏中的编辑。

  4. 在"编辑快照"模式中，点击状态下拉列表并选择自定义状态。

  5. 点击更新以保存更改。

从预算工具的"项目状态快照"标签页更改状态

  1. 导航到项目级别预算工具。

  2. 点击项目状态快照标签页。

  3. 在表中找到所需的快照。

  4. 点击快照的状态单元格并选择自定义状态。

从项目状态快照工具更改状态

  1. 导航到公司级别项目状态快照工具。

  2. 在表中找到所需的快照。

  3. 点击快照的状态单元格并选择自定义状态。
    项目状态快照

分析差异

在“预算”标签页上分析明细项差异

 测试中
增强版预算表可用于分析预算快照之间的明细项差异。请参阅分析预算快照之间的明细项差异（测试版） 。

此操作通过将快照与活动预算进行比较来分析差异。

  1. 导航到项目的预算工具。

  2. 点击预算标签页，然后从视图菜单中选择标准或自定义预算 视图。

  3. 点击分析差异。
    这将打开"选择比较列以分析差异"窗口。

  4. 从比较快照菜单中，选择快照以将其与你的预算数据进行比较。

  5. 在要显示的列下，选择一（1）个选项:

    • 比较列和差异列。显示两个值。

    • 仅比较列。显示来自比较快照的值。

    • 仅差异列。显示比较快照与活动预算之间的差异。

  6. 在比较列下，选中一个或多个复选框以选择要差异的列。

    选择比较列以分析差异

  7. 点击保存。
    Procore 会分析当前预算和快照中的差异。

    示例

    此示例显示了使用预估完工成本作为比较列的"比较列和差异列"选项。蓝色列标签显示快照数据。标记为差异的列显示快照和预算之间的差异。

    分析差异项目状态快照

在项目状态快照标签页上分析快照之间的聚合差异

此操作分析两个快照之间的汇总差异。

  1. 导航到项目的预算工具。

  2. 点击项目状态快照标签页，然后从视图菜单中选择标准或自定义预算 视图。

  3. 点击快照名称将其打开。

  4. 在可用的列上，点击差异图标。
    这将展开列以显示当前、上一个和两个快照之间的差异。

    示例

    此示例显示了当你点击列上的差异图标时出现的当前、上一个和差异列。

    Pss 差异图标

导出快照列表

  1. 导航到公司级别项目状态快照工具。
    project-status-snapshots.png
  2. 点击导出菜单并选择CSV 。
    这会将CSV文件下载到为 Web 浏览器配置的位置。

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