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预算和预测快照:用户指南

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目录

概况

注意事项

主要功能

管理访问权限

创建快照

从预算标签页创建快照

用户可以从"预算"标签页创建项目状态快照或临时快照。仅保存项目状态快照。

  1. 导航到项目的预算工具。

  2. 点击预算标签页。

  3. 点击创建快照。
    这将打开"创建快照"窗口。

    create-project-status-snapshot.png

  4. 在快照类型下，选择一个选项:

    • 项目状态。为正式报告选择此选项，例如需要审核的月度报告。

    • 临时的。为简单快照选择此选项。

  5. 输入快照信息:

    • 名称。输入快照的名称。

    • 查看。为快照选择一个预算 视图。

    • 描述。输入快照的描述。

  6. 点击创建。
    完成后，页面顶部会显示已创建快照横幅。

    view-snapshot-data.png

从"预测"标签页创建快照

用户可以从"预测"标签页创建临时快照。

  1. 导航到项目的预算工具。

  2. 点击预测标签页。

  3. 点击创建快照。
    这将打开"创建快照"窗口。

    create-forecast-ad-hoc-snapshot.png

  4. 输入快照信息:

    • 名称。输入快照的名称。

    • 查看。为快照选择一个预算 视图。

    • 描述。输入快照的描述。

  5. 点击创建。
    完成后，页面顶部会显示已创建快照横幅。

查看快照

在预算工具中查看快照的方法有不同。

从项目状态快照标签页查看项目状态快照

任何用户都可以从此标签页查看项目状态快照页。即席快照不保存，也不会出现在此标签页中。

  1. 导航到项目级别预算工具。
  2. 点击项目状态快照标签页。
  3. 在名称列中，点击要打开的快照。
  4. 系统会在你的 Web 浏览器中打开快照。将显示"从快照查看"横幅。

    viewing-from-snapshot-callout.png
     
  5. 点击"查看当前数据"按钮以返回到项目的当前预算数据

从项目状态快照标签页查看项目状态快照

任何用户都可以从此标签页查看项目状态快照页。即席快照不保存，也不会出现在此标签页中。

  1. 导航到项目级别预算工具。
  2. 点击项目状态快照标签页。
  3. 在名称列中，点击要打开的快照。
  4. 系统会在你的 Web 浏览器中打开快照。将显示"从快照查看"横幅。

    viewing-from-snapshot-callout.png
     
  5. 点击查看当前数据按钮返回到项目的当前预算数据。

以快照创建者身份查看项目状态快照

快照创建者还可以在创建快照后立即查看。

  1. 完成创建预算快照中的步骤。
    保存后，会显示已创建快照横幅。

    view-snapshot-data.png
  2. 点击查看快照数据。
  3. 横幅上的标签将更改为 从快照查看。
  4. 根据需要查看快照。
  5. 点击查看当前数据按钮返回到项目的当前预算数据。

以快照创建者的身份查看临时快照

临时快照只能在创建后查看。仅保存项目状态快照。

  1. 完成创建预算快照中的临时快照步骤。
    保存后，会显示已创建快照横幅。

    ad-hoc-snapshot-created.png
     
  2. 点击查看快照数据。
  3. 如果要保存预算快照，请参阅导出预算快照。
     重要提示
    在当前会话后不保存临时快照。如果稍后想看到它，必须将其导出。
  4. 点击查看当前数据按钮返回到项目的当前预算数据。

配置列

  1. 导航到项目级别预算工具。
  2. 点击项目状态快照标签页。
  3. 点击配置列。
    这将打开表格设置面板。
    pss-configure-columns.png
  4. 在配置列下，每个可用列有以下选择:
    • 显示列。将切换开关向右移动。系统的默认设置是显示所有可用的列。
    • 隐藏列。将切换开关向左移动。
  5. 完成后，点击面板上的关闭（x）图标。

应用预算视图

导航到项目的预算工具。然后点击预算、预算详细信息或项目快照状态标签页，并从视图菜单中选择一个选项。要将视图添加到此菜单，请参阅将预算视图分配给项目。

预算标签页视图菜单

 注意

查看预算快照

导航到项目的预算工具。然后，点击预算或预测标签页并从快照菜单中选择一个选项。要将快照添加到此菜单，请参阅创建预算快照。

预算标签页快照菜单

分析差异

在“预算”标签页上分析明细项差异

 测试中
增强版预算表可用于分析预算快照之间的明细项差异。请参阅分析预算快照之间的明细项差异（测试版） 。

此操作通过将快照与活动预算进行比较来分析差异。

  1. 导航到项目的预算工具。

  2. 点击预算标签页，然后从视图菜单中选择标准或自定义预算 视图。

  3. 点击分析差异。
    这将打开"选择比较列以分析差异"窗口。

  4. 从比较快照菜单中，选择快照以将其与你的预算数据进行比较。

  5. 在要显示的列下，选择一（1）个选项:

    • 比较列和差异列。显示两个值。

    • 仅比较列。显示来自比较快照的值。

    • 仅差异列。显示比较快照与活动预算之间的差异。

  6. 在比较列下，选中一个或多个复选框以选择要差异的列。

    选择比较列以分析差异

  7. 点击保存。
    Procore 会分析当前预算和快照中的差异。

    示例

    此示例显示了使用预估完工成本作为比较列的"比较列和差异列"选项。蓝色列标签显示快照数据。标记为差异的列显示快照和预算之间的差异。

    分析差异项目状态快照

在项目状态快照标签页上分析快照之间的聚合差异

此操作分析两个快照之间的汇总差异。

  1. 导航到项目的预算工具。

  2. 点击项目状态快照标签页，然后从视图菜单中选择标准或自定义预算 视图。

  3. 点击快照名称将其打开。

  4. 在可用的列上，点击差异图标。
    这将展开列以显示当前、上一个和两个快照之间的差异。

    示例

    此示例显示了当你点击列上的差异图标时出现的当前、上一个和差异列。

    Pss 差异图标

导出快照

  1. 导航到预算工具。
  2. 点击预算或预测标签页。
  3. 创建或查看快照。
     注意
    临时快照和项目状态快照可用于"预算"标签页。只有即席快照可用于预测标签页。
  4. 选择预算 视图并对快照应用任何筛选或分组选项。
  5. 点击导出。
     export-budget-forecast-snapshot.png
     注意
    由于CSV是一种平面文件格式，因此任何应用的分组选项都不包含在CSV的导出中。
  6. 从菜单中选择以下选项之一:
    • CSV。这会将CSV文件下载到 Web 浏览器中配置的位置。
    • PDF 。这将在新的浏览器窗口中打开文件的 PDF 版本。要下载，请使用 Web 浏览器的 PDF 查看器中的可用选项。

导出快照列表

  1. 导航到项目级别预算工具。
  2. 点击项目状态快照标签页。

    export-project-status-snapshots.png
  3. 根据需要修改数据表。你的选择是:
  4. 点击导出并从菜单中选择CSV 。
    这会将CSV文件下载到 Web 浏览器中配置的位置。

查看快照

  1. Navigate to the Company level Project Status Snapshots tool. 
     提示
    Want to filter the data you're viewing? See Apply Filters to the Project Status Snapshots Tool. 
  2. Locate a snapshot in the list. 
  3. (Optional) If you want to view the snapshot, click the Open icon-open-in-new-tab.png icon in the Project column.
     重要提示
    To see project status snapshots in specific Procore projects and their own ad hoc snapshots, grant users access to the Budget tools within those projects. 

    project-status-snapshots.png

配置列

  1. Navigate to the Company level Project Status Snapshots tool. 
  2. Click Configure Columns.
    This opens the Table Settings panel. 

    pss-tool-configure-columns.png
     
  3. Under Configure Columns, you have these choices for each available column:
    • Show columns. Move the toggle switch to the right. The system's default setting is to show all available columns. 
    • Hide columns. Move the toggle switch to the left. 
  4.  When finished, click the Close (x) icon on the panel. 

应用筛选器

  1. Navigate to the Company level Project Status Snapshots tool. 
  2. Select a budget view from the View list.
  3. Click Filters.
    This opens the Filters panel. 

    pss-filters.png
     
  4. Set the available filters to focus on the snapshots you want to view. Options are:  
    • Created By. Choose one or more snapshot creators. 
    • Created On. Set a time frame using the calendar. 
    • Project. Select specific projects to view their snapshots. 
    • Region. Pick a project region.
    • Stage. Choose a project stage. 
    • Office. Select an office.
    • Department. Pick a department.
    • Program. Select a program. 

变更快照状态

  1. Navigate to the Company level Project Status Snapshots tool. 
  2. Locate the project status snapshot in the table. 
  3. Click the snapshot's Status cell and choose the desired status. 

    project-status-snapshots.png

    This updates the snapshot status at both the company and project levels. 

分析差异

在“预算”标签页上分析明细项差异

 测试中
增强版预算表可用于分析预算快照之间的明细项差异。请参阅分析预算快照之间的明细项差异（测试版） 。

此操作通过将快照与活动预算进行比较来分析差异。

  1. 导航到项目的预算工具。

  2. 点击预算标签页，然后从视图菜单中选择标准或自定义预算 视图。

  3. 点击分析差异。
    这将打开"选择比较列以分析差异"窗口。

  4. 从比较快照菜单中，选择快照以将其与你的预算数据进行比较。

  5. 在要显示的列下，选择一（1）个选项:

    • 比较列和差异列。显示两个值。

    • 仅比较列。显示来自比较快照的值。

    • 仅差异列。显示比较快照与活动预算之间的差异。

  6. 在比较列下，选中一个或多个复选框以选择要差异的列。

    选择比较列以分析差异

  7. 点击保存。
    Procore 会分析当前预算和快照中的差异。

    示例

    此示例显示了使用预估完工成本作为比较列的"比较列和差异列"选项。蓝色列标签显示快照数据。标记为差异的列显示快照和预算之间的差异。

    分析差异项目状态快照

在项目状态快照标签页上分析快照之间的聚合差异

此操作分析两个快照之间的汇总差异。

  1. 导航到项目的预算工具。

  2. 点击项目状态快照标签页，然后从视图菜单中选择标准或自定义预算 视图。

  3. 点击快照名称将其打开。

  4. 在可用的列上，点击差异图标。
    这将展开列以显示当前、上一个和两个快照之间的差异。

    示例

    此示例显示了当你点击列上的差异图标时出现的当前、上一个和差异列。

    Pss 差异图标

导出快照列表

  1. Navigate to the Company level Project Status Snapshots tool. 
    project-status-snapshots.png
  2. Click the Export menu and choose CSV. 
    This downloads a CSV file to the configured location for your web browser.

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