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为项目状态快照创建自定义状态

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背景

项目状态快照的自定义状态提供了一种细分、可视化的方式来跟踪预算的审查和审批流程。你可以使用它们对所有公司项目的预算数据进行分类，使项目跟踪与团队的特定预测工作流、报告要求和内部标准操作程序（SOP）保持一致。

每个自定义状态映射到一种标准状态类型:未完成、待处理、已关闭或空白。此映射以颜色编码对整个组织的快照记录提供清晰的可见性，从而可以轻松按自定义状态筛选项目状态快照。

需要考虑的事项

  • 所需的用户权限:

    • 公司级别管理员工具的"管理员"级别权限。

  • 其他信息:

    • 最多可以为每个公司账户创建 50 个自定义状态。

    • 多个自定义状态可以链接到相同的状态类型。

    • 两个标准状态（在 审核和已获批）默认为项目状态快照提供。

    • 每个自定义状态限制为最多 30 个字符。为了获得最佳可读性，Procore 建议创建不超过 10 个字符的状态。

步骤

  1. 导航到公司级别管理员工具。

  2. 在工具设置下，点击预算。

  3. 点击项目状态快照标签页。

  4. 在自定义状态表中，点击添加状态。

  5. 配置以下内容:

    1. 自定义状态名称。输入自定义状态的唯一名称。例如，"月末最终决定 - 2026 年 5 月"、"待处理执行审核"或"超预算"。

    2. 状态类型。选择以下状态类型之一:

      • 未完成

      • 待处理

      • 已关闭

      • 空白

  6. 点击保存。

  7. 。（可选）可用？。选中或清除新自定义状态旁边的复选框，以便为新的或现有的项目状态快照启用或禁用它。

 注意
  • 自定义状态默认启用。
  • 对于链接到已关闭状态类型的标准状态和分配为默认状态的自定义状态，可用复选框不可用。

8.（可选）默认状态。选择新自定义状态旁边的单选按钮，以将其设置为新项目状态快照的默认状态。
注意:你一次只能选择一个默认自定义状态。

后续步骤

保存后，新的自定义状态将可用于项目级别预算工具和公司级别项目状态快照 工具。你可以:

另请参阅