创建自定义预算报告

目标

创建自定义报告，提供优化、实时的项目预算视图。

背景

如果拥有如下所示的所需用户权限，则可以使用项目数据创建自定义预算报告。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目预算工具的“管理员”级别权限。
    和
  • 项目报告工具的“管理员”级别权限。
    和
  • 公司管理员工具的“管理员”级别权限。
• 其他信息：
  • 使用预算中的数据创建报告的另一种方法，请参阅创建自定义项目报告。

先决条件

• 在新 Procore 项目中设置预算
• 将报告工具添加到你的项目中。请参见添加和移除项目工具

步骤

1. 导航到项目的预算工具。
2. 在自定义报告下，点击 +新建。
3. 在创建预算自定义报告页面中，执行以下操作：
   1. 名称。输入报告的名称。这是一个必填字段。
   2. 列。在与报告中所需的数据列对应的框中打对勾。

       注意

      • 要重新定位报告中的列，请通过图标抓取该列，然后使用拖放操作将其移动到你想要的位置。
      • 列表顶部的列出现在报告中表格的左侧。
      • 列表底部的列出现在报告中表格的右侧。
4. 点击创建。

    注意

   • 要将报告导出为逗号分隔值 (CSV) 文件格式，请点击导出 > CSV。
   • 要将报告导出为便携式文档格式 (PDF) 文件格式，请点击导出 > PDF。
   • 要编辑你的报告，点击编辑自定义报告。
   • 要删除你的报告，点击删除。

后续步骤

• 导出自定义项目报告

另请参阅

• 创建自定义项目报告