创建预算快照

项目状态快照的期间目前处于测试阶段。要启用此功能，请通过 Procore 探索 加入预算:项目状态快照期间 测试版计划。

背景

预算工具的创建快照功能允许用户捕获当前状态的"预算"或"预测"标签页的快照。捕获后，用户可以立即查看或将其导出为CSV或 PDF。要了解可用的不同快照类型，请参阅临时快照和项目状态快照之间有什么区别？

所需用户权限：
- 要创建快照，需要项目预算工具的"标准"或更高级别权限。
- 要查看任何用户创建的所有快照，需要项目预算工具的"只读"级别或更高级别的权限。
其他信息：
- 分配财务期:一次只能将一个项目状态快照分配给特定的财务期。
- 重新分配财务期:当你将已分配给另一个快照的未完成财务期分配给新快照，先前分配的快照会自动更改为临时快照。

用户可以从"预算"标签页创建项目状态快照或临时快照。仅保存项目状态快照。

你现在可以直接从预算横幅中编辑快照的名称、类型和描述，而无需删除并重新创建。要了解更多信息，请参阅编辑预算快照。

导航到项目的预算工具。
点击预算标签页。
点击+创建并选择快照。
这将打开"创建快照"窗口。
在创建快照模式中，配置以下内容:
- 快照类型。选择以下选项之一:
  - 项目状态。为正式报告选择此选项，例如需要审核的月度报告。
  - 临时的。为简单快照选择此选项。
- 名称。输入快照的名称。
- 状态。从下拉列表中选择状态。
  注意:默认情况下，默认状态为已选中。
- 查看。为快照选择一个预算视图。
- 期间。从下拉列表中搜索或选择未完成的财务期。
  注意:期间字段仅在启用财务期时可用。
- 描述。输入快照的描述。
点击创建。
完成后，页面顶部会显示已创建快照横幅。
（项目状态快照可选）如果所选时间段已分配给另一个快照，将出现确认对话框:
1. 点击重新分配期间进行确认。
  注意:这会将财务期传输到新快照，并将之前分配的快照转换为临时快照。

用户可以从"预测"标签页创建临时快照。