创建预算快照
目标
捕获预算工具中的"预算"或"预测"标签页的快照。
背景
预算工具的创建快照功能允许用户捕获当前状态的"预算"或"预测"标签页的快照。捕获后,用户可以立即查看或将其导出为CSV或 PDF。要了解可用的不同快照类型,请参阅临时快照和项目状态快照之间有什么区别?
需要考虑的事项
- 所需用户权限:
- 要创建快照,需要项目预算工具的“标准”或更高级别权限。
- 要查看任何用户创建的所有快照,需要项目预算工具的"只读"级别或更高级别的权限。
步骤
从预算标签页创建快照
用户可以从"预算"标签页创建项目状态快照或临时快照。仅保存项目状态快照。
- 导航到项目的预算工具。
- 点击预算标签页。
- 点击创建快照。
这将打开"创建快照"窗口。
- 在快照类型下,选择一个选项:
-
测试版 项目状态。为正式报告选择此选项,例如需要审核的月度报告。 - 临时的。为简单快照选择此选项。
-
- 输入快照信息:
- 名称。输入快照的名称。
- 查看。为快照选择一个预算 视图。
- 描述。输入快照的描述。
- 点击创建。
完成后,页面顶部将显示已 创建快照 横幅。
从"预测"标签页创建快照
用户可以从"预测"标签页创建临时快照。
- 导航到项目的预算工具。
- 点击预测标签页。
- 点击创建快照。
这将打开"创建快照"窗口。
- 输入快照信息:
- 名称。输入快照的名称。
- 查看。为快照选择一个预算 视图。
- 描述。输入快照的描述。
- 点击创建。
完成后,页面顶部会显示已创建快照横幅。