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Procore

创建预算快照

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 测试中
此内容适用于项目状态快照测试版计划的参与者。在使用 Procore Explorer 管理功能了解如何加入测试版。

目标

捕获预算工具中的"预算"或"预测"标签页的快照。

背景

预算工具的创建快照功能允许用户捕获当前状态的"预算"或"预测"标签页的快照。捕获后，用户可以立即查看或将其导出为CSV或 PDF。要了解可用的不同快照类型，请参阅临时快照和项目状态快照之间有什么区别？

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 要创建快照，需要项目预算工具的“标准”或更高级别权限。
    • 要查看任何用户创建的所有快照，需要项目预算工具的"只读"级别或更高级别的权限。

步骤

从预算标签页创建快照

用户可以从"预算"标签页创建项目状态快照或临时快照。仅保存项目状态快照。

  1. 导航到项目的预算工具。
  2. 点击预算标签页。
  3. 点击创建快照。
    这将打开"创建快照"窗口。

    create-project-status-snapshot.png
     
  4. 在快照类型下，选择一个选项:

    • 测试版项目状态。为正式报告选择此选项，例如需要审核的月度报告。

    • 临时的。为简单快照选择此选项。
  5. 输入快照信息:
    • 名称。输入快照的名称。
    • 查看。为快照选择一个预算 视图。
    • 描述。输入快照的描述。
  6. 点击创建。
    完成后，页面顶部将显示已 创建快照 横幅。

    view-snapshot-data.png

从"预测"标签页创建快照

用户可以从"预测"标签页创建临时快照。

  1. 导航到项目的预算工具。
  2. 点击预测标签页。
  3. 点击创建快照。
    这将打开"创建快照"窗口。

    create-forecast-ad-hoc-snapshot.png
     
  4. 输入快照信息:
    • 名称。输入快照的名称。
    • 查看。为快照选择一个预算 视图。
    • 描述。输入快照的描述。
  5. 点击创建。
    完成后，页面顶部会显示已创建快照横幅。