创建预算快照
目标
于某个时间点为项目的"预算"或"预测"标签页拍摄快照。
背景
如果你负责维护 Procore 中的项目预算，随着时间的推移记录你的数据会很有帮助。快照功能允许创建当前状态的"预算"或"预测"标签页的快照。
快照允许你回顾以前的版本以分析各种更改并查看数据如何受到影响。快照可用于预测和报告目的。例如，如果你注意到预测的"预计超支/结余"金额在两个快照之间发生意外变化，则现在可以执行更详细的比较分析来确定变化的真正原因。
预算标签页中的快照类型
"预算"标签页提供两种类型的快照:
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项目状态快照:
这些旨在及时捕获特定时间点（通常是每月）的预算数据，用于报告和预测目的。与临时快照不同，临时快照可用作每个期间的专用预测对象，可以在项目级别和公司级别的专用工具中访问。这种双向可见性可在整个组织中启用结构化的月度报告工作流和简化的预测流程。如果你希望快照表示当月或预测期的"官方"快照，请使用此快照类型。 -
即席快照:
这些休假会根据需要进行，通常是在工作中发生意外时进行。它们用作项目团队的内部记录，不需要公司其他人的审核。如果需要创建不适合正式流程且不需要任何更广泛审核的一次性快照，请使用此快照类型。
"预测"标签页中的快照
在预测标签页中，有一种类型的快照可用。这个简单的快照功能会创建预测数据的时间点视图。例如，你可能想要捕获特定曲线如何影响预测。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 要创建快照，需要项目预算工具的“标准”或更高级别权限。
- 要查看任何用户创建的所有快照，需要项目预算工具的"只读"级别权限或更高级别权限
- 其他信息:
- 可以手动和按需创建快照。
步骤
- 导航到项目的预算工具。
- 根据要捕获的数据，点击预算标签页或预测标签页。
- 点击创建快照。
- 完成以下步骤：
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测试版 快照类型（仅限预算） 。选择这是临时快照还是项目状态快照。 - 名称。输入快照的名称。
- 视图。选择待拍摄快照的视图。
- 描述。输入快照的描述。
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- 点击创建。
在系统处理快照时，会出现“正在创建快照”的消息。在此过程中，你可以继续工作。快照完成后，会出现“快照已创建”消息。 - 使用以下方法之一查看快照：
- 点击查看快照数据。
- 在快照菜单中选择新快照。
注意：此菜单中的选项是上下文相关的，仅显示为所选视图创建的快照。请参阅设置新的预算视图。 - 点击初始预算金额列中的省略号以查看所选明细项的快照。