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创建预算修改

目标

将锁定预算的资金从一个预算明细项转移到另一个预算明细项,以创建主合同变更通知单 (PCCO)

背景

预算修改功能旨在为项目经理提供准确调整项目当前预算的能力。使用此功能,你可以创建在预算明细项之间转移已分配资金的修改,这使你可以灵活地在建设工程项目过程中随着分配金额发生变化而准确调整预算。例如,你可能希望从预期中的应急明细项转移资金,以支付来自另一个预算明细项的意外费用。

 注意

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 要创建预算修改,需要项目预算工具的“标准”或更高级别权限。
    • 要配置预算工具,需要项目预算工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息:
  • 限制:
    • 默认情况下,预算工具支持将金额从一 (1) 个预算行转移到另一行的修改,这会导致“净零”事务并更新初始预算和预算修改金额。
      注意:如果你希望项目预算执行加法/减法以增加/减少其总数,则对预算工具拥有“管理员”权限的用户可以点击配置设置 icons-settings-gear.png 图标然后勾选“允许预算修改对总计进行修改”框。
    • 你的客户可能看不到预算修改。
    • 如果你在锁定预算后添加了 0 美元的预算明细项,将无法删除与预算修改关联的预算明细项。
    • 如果你使用人工成本计算功能,则不能通过创建预算修改来修改预算单位。请参阅为实时人工成本计算添加预算视图
  • 对于使用 ERP 集成的公司:

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的预算工具。
  2. 确定你将在哪里进行预算修改。请务必记下受影响明细项的具体成本编号和类别。例如,02-900; M
    注意
    如果你的公司在使用 ERP 集成工具,则“类别”列中的值对应于集成 ERP 系统中的成本类型。请参阅为成本编号分配默认成本类型

    original-budget-budget-mod.png
  3. 点击创建预算修改
     注意

    此按钮仅在以下情况下可见和可用:

    • 预算被锁定。请参阅锁定预算
    • 你对项目的预算工具拥有“标准”级别或更高级别的权限。
  4. 输入有关正在转移的资金的详细信息:
    1. 。选择要从中删除资金的预算明细项。
    2. 。选择要添加资金到其中的预算明细项。
    3. 转账金额。输入资金转账的总金额。
    4. 注意。输入有关资金转移的简短描述性说明。在注释中可以输入的字符数没有限制。
      在下面的示例中,$2000.00 从项目经理成本编号转移并添加到监理成本编号。
       注意
      • 要自动执行加法/减法或自动增加/减少预算总额,对预算工具拥有“管理员”权限的用户可以点击配置设置icons-settings-gear.png图标,然后勾选“允许预算修改对总计进行修改”框。
      • 要创建多个预算修改,请点击添加明细项并输入成本编号分部和金额。一次最多可以创建七 (7) 个预算修改。

      create-multiple-budget-modifications.png
  5. 点击创建
  6. 更改在“预算修改”列下突出显示。相关的小计也将相应地反映变化。减去的金额括在括号中。(例如($2,000.00))示例 1 的结果如下所示。

    budget-mods.png
  7. 请记住,你可以通过查看预算修改报告,来查看所有更改的详细记录,包括更改人员的姓名以及时间戳。在预算工具的右侧窗格中可以找到该报告的链接。

    budget-mods-report.png

后续步骤

如果公司已启用 ERP 集成工具:

 

If you would like to learn more about Procore's budget management software and how it can help your business, please visit our construction budgeting software product page icon-external-link.png.