创建预算修改

背景

预算修改功能旨在使项目经理能够准确调整项目当前预算。使用此功能，你可以创建修改，在预算明细项之间转移分配的资金，从而在建设工程项目过程中分配金额发生变化时，灵活地准确调整预算。例如，你可能希望从预算中的应急开支明细项中转移资金，以支付另一个预算明细项中的意外成本。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：

  • 要创建预算修改，需要项目预算工具的"标准"或更高级别权限。

  • 要配置预算工具，需要项目预算工具的"管理员"级别权限。

• 其他信息：

  • 带有"？"的明细项将不允许用户向/从明细项创建预算修改。请参阅添加部分预算明细项。

  • 要查看所有预算修改的详细记录，请参阅预算修改报告。
    注意:"报告"工具必须是项目中的活动工具。请参阅添加和移除项目工具。

  • 预算修改一经创建，便无法编辑或删除。

• 限制：

  • 默认情况下，预算工具支持将金额从一（1）个预算明细转移到另一个预算明细，这会导致"净零"交易并更新初始预算和预算修改金额。
    注意:如果你希望项目的预算执行加/减以增加/减少其总计，具有预算工具的"管理员"权限的用户可以点击配置设置图标，然后在"允许对总计进行预算修改"框中打对勾。

  • 你的客户可能看不到预算修改。

  • 如果你在锁定预算后添加了 $0 的预算明细项，则如果该预算明细项与预算修改相关联，则无法删除该预算明细项。

  • 如果你使用人工成本 计算功能，则不能通过创建预算修改来修改预算单位。请参阅资源跟踪和项目财务管理:设置指南。

• 对于使用 ERP 集成的公司：

  • 请参阅我可以将 Procore 预算修改导出到集成ERP系统吗？

先决条件

• 锁定预算

步骤

1. 导航到项目的预算工具。

2. 确定你要进行预算修改的位置。请务必注意受影响明细项的具体成本编号和类别。例如，02-900； M。

    注意

   如果你的公司在使用ERP集成工具，则"类别"列中的值对应于集成ERP系统中的成本类型。请参阅为成本编号分配默认成本类型。
   
   

3. 点击创建预算修改。

    注意

   此按钮仅在以下情况下可见和可用：

   • 预算被锁定。请参阅锁定预算。
   • 你对项目的预算工具拥有"标准"级别或更高级别的权限。

4. 输入有关正在转移的资金的详细信息:

   • 从。选择要从中删除资金的预算明细项。

   • 要。选择要添加资金的预算明细项。

   • 转账金额。输入资金转账的总金额。

   • 注意。输入有关资金转账的简短描述性说明。可以在注释上输入的字符数没有限制。
     在下面的示例中，2000.00 美元从项目经理成本编号转移并添加到监理成本编号。

      注意

     • 要自动执行加/减或自动增加/减少预算总额，具有预算工具的"管理员"权限的用户可以点击配置设置图标，然后在"允许预算修改以修改总计"框中打上对勾。
     • 要创建多个预算修改，请点击添加明细项并输入成本编号分部和金额。一次最多可以创建七（7）个预算修改。
     
     

5. 点击创建。

6. 更改会在"预算修改"列下突出显示。相关小计也将相应反映更改。减去的金额写在括号中。（例如，（2，000.00 美元））示例 1 的结果如下所示。
   
   

7. 请记住，你可以通过查看预算修改报告来查看所有更改的详细记录，包括执行更改的人员的姓名以及时间戳。可在预算工具的右侧窗格中找到该报告的链接。