查看预算报告
目标
查看并使用项目预算工具的预算报告。
背景
你可以从项目的预算工具访问许多报告。虽然报告可以从项目的预算工具访问,但它们是使用项目的报告工具生成的。
需要考虑的事项
- 所需用户权限:
- 查看预算修改、旧版预算详细信息和受监控的资源报告:
- 项目预算工具的“只读”或更高级别权限
- 项目级别报告工具的“只读”或更高级别权限。
- 查看买断摘要报告:
- 项目预算工具的“只读”或更高级别权限
- 项目级别报告工具的“只读”或更高级别权限
- 项目合约工具的“只读”级别权限或更高级别权限。
- 查看预算修改、旧版预算详细信息和受监控的资源报告:
先决条件
- 在新 Procore 项目中设置预算
- 将报告工具添加到项目中。请参阅添加和移除项目工具。
步骤
- 导航到项目的报告工具。
- 在财务报告下,点击以下链接之一以了解每份报告:
预算修改报告
预算修改报告提供了对预算执行的所有预算修改的完整列表。请务必记住,预算修改只能添加到锁定的预算中。由于对该预算工具拥有“标准”和“管理员”用户权限的用户可以执行预算修改,因此你可以使用此报告快速确定谁进行了特定修改,以及是何时将其添加到预算中的。
买断摘要报告
该报告将显示预算中的每一行,并且只显示这些明细项的已获批合约合同。此报告可用于快速确定哪些供应商正在处理每个预算明细项,并识别尚未编写或最终确定合约合同的任何预算明细项。
提示
想在项目预算工具中应用类似的视图吗?你公司的 Procore 管理员可以设置 Procore 预算视图以包括与“买断摘要报告”相同的列。有关说明,请参阅设置新的预算视图
旧版预算详细信息报告
重要提示
旧版预算详细信息报告正在淘汰,以过渡到新的改进版本。要了解更多有关项目级别预算工具中“预算详细信息”标签页的信息,请访问预算详细信息标签页。旧版预算详细报告提供了最详细的预算报告。它显示了对预算的所有类型更改的全面细分,包括:
- 合同变更通知单
- 合约
- 预算修改
注意
此报告中的列是固定的。无法修改列以匹配分配给 Procore 项目的特定预算视图。受监控资源报告
受监控资源报告可让用户使用为受监控资源输入的数据生成报告。此报告使用完工预测功能,提供项目受监控资源的摘要列表。此报告按预算明细项对其进行组织。默认情况下,此报包含告预算工具的“活动”标签页上可用的数据,因此报告仅显示正在用于预测预算明细项的受监控资源。
如果想包括用户使用“完工预测”功能输入但当前未用于预测项目预算明细项的受监控资源,请点击“全部”标签页。默认情况下,“完工预测”列中的值是截至当前日期未完工部分的预测成本。你可以通过使用“预测截止”日期选择来调整“完工预测”列中的值,以使用不同的开始日期预测受监控资源。