为 Sage 300 CRE® 配置 ERP 预算导出设置
重要提示
这些配置设置仅在 Procore 公司账户设置为使用公司级别 ERP 集成工具与 Sage 300 CRE® 时才可用。目标
为准备将预算数据与 Procore + Sage 300 CRE® 连接器进行同步的项目配置导出设置。
背景
对于使用 ERP 集成工具在 Procore 与 Sage 300 CRE® 之间同步数据的公司，你可以在 ERP 设置页面上使用项目预算工具中的控件为导出过程指定多个配置设置。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 项目预算工具的“管理员”级别权限。
先决条件
- 在公司的 Procore 账户上启用 ERP 集成工具。请参阅请求为 Sage 300 CRE® 启用 ERP 集成。
- 将公司的 Procore 账户与 Sage 300 CRE® 集成。请参阅Sage 300 CRE®：设置指南。
- 将 Sage 300 CRE® 作业添加到公司的 ERP 集成工具中。请参阅添加Sage 300 CRE® 作业以创建 Procore 项目。
- 确保使用 Sage 300 CRE® 中的同步作业更新项目的成本编号。请参阅更新项目成本编号以导出到 Sage 300 CRE®。
- 确保预算工具已添加到 Procore 的项目工具菜单中。请参阅添加和移除项目工具。
步骤
- 导航到项目的预算工具。
- 点击配置设置。
- 点击 ERP 设置。
- 在 ERP 预算导出设置下，按如下所示设置你的配置首选项：
- 导出预测金额
勾选此框以导出项目中所有预算明细项的任何更新预测值。取消勾选则在导出过程中忽略预测值。 - 默认 ERP 预算视图
从列表框中选择公司的预算视图之一。预算视图选择必须包含“完工预测”列。请参阅使用“完工预测”功能。你在此处选择的预算视图将导出“完工预测”值和你接下来指定的“指定预估完工成本列”中的值。注意
- 你可以为每个项目选择一 (1) 个 ERP 预算视图。
- 公司的 Procore 管理员使用公司级别管理员工具创建预算视图并将其分配到贵公司 Procore 账户中的项目。请参阅设置新的预算视图。
- 指定预估完工成本列
从 ERP 预算视图中选择一列。每次用户从 Procore 导出预算时，此值都会导出到 Sage 300 CRE®。请参阅将 Procore 预算导出到 Sage 300 CRE®。
- 导出预测金额
- 点击更新。