编辑预算快照

需要考虑的事项

• 所需的用户权限:

  • 要查看任何用户创建的所有快照，需要项目预算工具的"只读"级别或更高级别的权限。

  • 要编辑快照，需要项目预算工具的"标准"或更高级别权限。

• 其他信息：

  • 分配财务期:一次只能将一个项目状态快照分配给特定的财务期。

  • 重新分配财务期:当你将已分配给另一个快照的未完成财务期分配给新快照，先前分配的快照会自动更改为临时快照。

步骤

1. 导航到项目级别预算工具。

2. 从快照下拉列表中，选择要修改的特定快照。

3. 在预算顶部的快照横幅中，点击编辑。

4. 在"编辑快照"窗口中，你可以更新以下字段:

   • 快照类型。选择快照类型（项目状态或临时）。

   • 名称。更改快照的标题。

   • 状态。选择自定义状态。有关如何创建自定义状态的详细信息，请参阅为项目状态快照创建自定义状态。

   • 期间。从下拉列表中搜索或选择未完成的财务期。
     注意:期间字段仅在启用财务期间设置时可用。请参阅启用或禁用项目状态快照的财务期。

   • 描述。调整内部注释或详细信息。

5. 点击更新以保存更改。

6. （项目状态快照可选）如果所选时间段已分配给另一个快照，将出现确认对话框:

   1. 点击重新分配期间进行确认。
      注意:这会将财务期传输到更新的快照，并将之前分配的快照转换为临时快照。