在项目状态快照工具中查看和筛选快照

背景

项目状态快照工具可让用户查看、筛选和打开公司 Procore 项目的快照。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：

  • 要查看所有项目状态快照，需要项目状态快照工具的“只读”或更高权限。

    • 用户还需要预算工具的"只读"或更高权限才能查看快照。

  • 要更改项目状态快照的状态或导出快照列表，需要项目状态快照工具的"只读"或更高级别权限。

步骤

1. 导航到公司级别项目状态快照工具。

2. 在列表中找到快照。
   注意:如果要查看快照，请点击项目列中的图标。

    重要提示

   要查看特定 Procore 项目中的项目状态快照及其自己的临时快照，请授予用户对这些项目中预算工具的访问权限。
   
   

3. （可选）按期间或比较期筛选:

   • 期间。从此下拉列表中选择一个或多个期间。

      注意

     • 你可以从以下选项中进行选择:当前、上个期间、无或特定财务期间。
     • 默认情况下，会选择当前期间，直到更改。

   • 比较期。从此下拉列表中选择一个期间以与主要期间进行比较。请参阅在项目状态快照工具中分析快照之间的差异。

      注意

     • 你可以从当前、上一个或特定财务期等选项中进行选择。
     • 如果你从比较期下拉列表中选择上一个选项，则会根据当前在期间下拉列表中选择的期间自动选择以往期间。
     • 默认情况下，在更改之前，会选择上一期间。

      重要提示

     期间和比较期字段仅在启用财务期设置时可用。请参阅启用或禁用项目状态快照的财务期。

4. 要筛选列表视图，请点击筛选器。
   这将打开筛选器面板。
   

5. 设置可用筛选器，以专注于要查看的快照。筛选器选项包括:

   • 创建者。选择一个或多个快照创建者。

   • 创建于。使用日历设置时间范围。

   • 项目.选择特定项目以查看其快照。

   • 地区。选择一个项目地区。

   • 阶段.选择一个项目 阶段。

   • 状态。选择自定义状态。有关如何创建自定义状态的详细信息，请参阅为项目状态快照创建自定义状态。

   • 办公室。选择办公室。

   • 部门。选择一个部门。

   • 计划.选择一个计划。