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Procore

添加预算明细项

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目标

将新的明细项添加到项目预算中。

背景

预算明细项是数据表中的一行，按成本编号和成本类型表示项目支出。如果你想对项目进行作业成本核算，还可以按子作业显示项目支出。根据特定项目，预算可以包含数百甚至数千个明细项。创建新的 Procore 项目后，可以通过将预算明细项添加到项目的预算工具来完成预算设置。为此，你可以使用以下步骤将每个订单项手动添加到预算中。或者，你可以使用导入预算中的步骤批量导入明细项。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 要将新明细项添加到预算，需要在项目预算工具的"权限表"中为你分配的"标准"或更高级别权限。 注意:如果使用权限模板分配了"标准"权限，则必须在你的权限模板上启用"修改初始预算金额"细分权限。 如果未启用细分权限，则只能创建没有值的明细项。
      或者
    • 编辑初始预算金额：
  • 其他信息：
    • 作为手动数据输入的替代方法，你还可以按照导入预算中的步骤进行操作。
    • 添加到预算的每个明细项都必须具有唯一的预算编号。你不能添加两个使用相同预算编号的明细项。请参阅什么是 Procore WBS 中的预算编号？
  • 对于使用 erp3 (1).png ERP 集成工具的公司：显示/隐藏

先决条件

你公司的 Procore 管理员必须完成以下步骤：

步骤

  1. 导航到项目的预算工具。
  2. 点击创建预算明细项。
  3. 在数据输入区域中添加你的明细项，如下所示：
     注意
    Procore 的工作分解结构包括两 (2) 个默认细分（成本编号和成本类型）和一 (1) 个可选细分（子作业）。要了解更多信息，请参阅什么是细分和细分项？
    1. （可选）子作业。从下拉列表中选择子作业。
    2. 费用编号。从下拉列表中选择成本编号。
    3. 成本类型。从下拉列表中选择成本类型。
    4. 计算方法。选择与明细项所需计算方法相对应的选项按钮：
      • 自动计算小计。如果你希望系统根据你的单位数量、计量单位和单位成本条目自动计算初始预算金额，请选择此选项。
        或者
      • 手动覆盖小计。如果你希望手动输入初始预算金额以覆盖系统的自动计算，请选择此选项。
    5. 单位数量。在此框中输入数值以指示与你指定的计量单位相对应的单位数。
    6. 计量单位 (UOM)。从下拉列表中选择计量单位。要了解此列表中的默认选择，请参阅 Procore 的主列表中包含哪些计量单位？和将计量单位添加到计量单位主列表。
    7. 单位成本。在此框中输入货币成本以指示每计量单位的成本。
    8. 初始预算。输入新明细项的总金额。不要在此字段中输入逗号和/或货币符号。
  4. 点击添加。
  5. 重复上述步骤，直到添加了所有项目的预算明细项。

后续步骤

另请参阅