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Procore

关于项目状态快照标签页

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目标

了解项目级别预算工具中的"项目状态快照"标签页。

背景

如果在 Procore 中维护项目预算，则可以记录预算如何随时间变化。项目状态快照功能可让你创建当前状态的预算标签页的快照。你可能希望在每个月末或更新预算后创建快照。

快照允许你查看旧版本以分析更改以及数据如何受到影响。快照可用于预测和报告。例如，如果预测的两个快照之间的"预计超支/结余"金额发生意外变化，则可以执行详细的比较分析以确定变化的原因。

你可以使用项目状态快照列表作为项目生命周期中已拍摄的所有项目状态快照的综合视图。

你还可以:

  • 通过点击每列中的方形图标来分析快照之间的差异。

  • 查看项目状态快照的预算视图中的所有列，包括快照名称、创建者、创建日期和状态。借助此类视图，你可以轻松查看预算中的任何数据点是如何随时间变化的。

  • 更改项目状态快照的状态以跟踪其审批进度。

  • 将列表视图数据导出到CSV文件以供离线访问。

  • 配置显示在列表视图中的列。借助此类视图，你可以轻松查看预算中的任何数据点是如何随时间变化的。

需要考虑的事项编辑部分

  • 所需用户权限：

    • 要查看任何用户创建的所有快照，需要项目预算工具的"只读"级别或更高级别的权限。

  1. 导航到项目的预算工具。

  2. 点击项目状态快照标签页。

  3. 执行以下其中一项操作:

    • 将数据导出到CSV文件。

    • 配置列表视图中显示的列。

    • 更改快照的状态。为此，请点击快照的当前状态并选择所需的状态。

    • 分析快照之间的差异。为此，请点击要比较的列中的方形图标。